Je kiest het pakket van een dossier bij het aanmaken, in de stap Prijs. Bij een dossier dat al bestaat wissel je het pakket op het tabblad Financieel, met de knop Bewerken.
Voor wie: medewerkers op kantoor
Het pakket bepaalt de offerte, de factuurmomenten en de tekenmomenten van het dossier. Wat dat precies betekent, lees je in Hoe pakketten werken.
In de lijst staan alleen pakketten die bij het dossier passen: hetzelfde type klus, dezelfde prijsafspraak en, als je met meerdere handelsnamen werkt, dezelfde identiteit. Kies je daarna een andere prijsafspraak, dan maakt Bas het pakket weer leeg en kies je opnieuw.
Doe je de taxatie in de app, dan kies je het pakket in de stap Betalingsafspraken.
In de app zie je alleen pakketten van het type Verhuizing.
Komen aanvragen binnen via je website of een offerteplatform, dan kiest Bas het pakket dat bij die koppeling is ingesteld. Dat stel je in onder Instellingen > Koppelingen, bij de koppeling zelf.
Wat je hier wijzigt, geldt alleen voor dit dossier. Het pakket zelf blijft hetzelfde.
Ook de tekenmomenten en de volgende offerte die je maakt, volgen dan het nieuwe pakket. Offertes en facturen die al bestaan, veranderen niet. Een factuurmoment dat je al hebt gefactureerd, factureert Bas niet nog een keer.
Tip: is het pakket aangepast nadat je het dossier maakte? Kies in stap 3 een ander pakket en daarna weer het eigen pakket. Bas haalt dan de factuurmomenten op zoals ze nu in het pakket staan; wat je eerder in dit dossier had aangepast, ben je kwijt. Staat er geen ander pakket in de lijst, pas de factuurmomenten dan in stap 4 zelf aan.
Maak je een offerte of factuur die niet bij een dossier hoort, dan kun je een pakket Zonder klus kiezen.
Het pakket is hier alleen een invulhulp. Na het invullen is er geen koppeling meer met het pakket.
Mag een klant via het klantportaal transporten of opslag aanvragen, dan kies je het pakket bij die klant.
Bij beide kun je alleen pakketten van het type Transportklus kiezen. Het tabblad Portaal zie je alleen als je met het klantportaal werkt.
Je hebt nog geen pakket gekozen. Kies eerst een Prijsafspraak: zolang die leeg is, kun je geen pakket kiezen.
Werk je met meerdere identiteiten, dan kun je pas een pakket kiezen als het dossier een Identiteit heeft.
Het pakket past niet bij het dossier. Controleer of het type klus, de prijsafspraak en de identiteit van het pakket gelijk zijn aan die van het dossier. Bestaat er geen pakket met die combinatie, maak er dan een. Dat lees je in Een pakket aanmaken en wijzigen.
Deze melding zie je als WMS toegang en Bestellen vanuit voorraad aan staan, maar er geen pakket is gekozen. Kies op het tabblad Portaal van de klant een pakket bij Pakket opslagaanvragen.