Een offerte handmatig accepteren of afwijzen

Zegt je klant per telefoon of mail ja of nee, open dan de offerte en klik op Accepteren of Afwijzen. Bas zet de offerte en het dossier dan in de volgende status, net als wanneer de klant zelf online tekent.

Voor wie: medewerkers op kantoor
Ook gezocht als: offerte accepteren, quote, offerte goedkeuren, offerte geaccepteerd

Voordat je begint

• De offerte staat op Verzonden, Verlopen of Herinnering. Een afgewezen offerte kun je ook nog accepteren.

Een offerte voor je klant accepteren

1. Open in het dossier het tabblad Offerte en klik bij de offerte op Offerte bekijken. Je vindt de offerte ook onder Financiën › Offertes.
2. Klik op Accepteren. Het venster Klant is akkoord met offerte … opent.
3. Vul bij Naam acceptant de naam in van wie akkoord gaf.
4. Heeft de offerte optionele regels, vink dan aan wat de klant wil. Regels die niet aangevinkt zijn, tellen niet mee. Het totaal rekent Bas meteen opnieuw uit.
5. Klik op Accepteren.

Daarna:

• De offerte staat op Geaccepteerd en het dossier op Klant akkoord.
• In de activiteit van de offerte staat 'Offerte is handmatig geaccepteerd via de backoffice'.
• Bas bewaart een Getekende offerte bij de documenten.
• Je klant krijgt het klantbericht Akkoord op offerte, als dat aanstaat.
• In het dossier staat nu Verhuizing inplannen, of Aanbetaling versturen als het pakket een aanbetaling heeft. Taxatie starten staat er niet meer.

Wie op kantoor een melding krijgt als een klant zelf online accepteert, lees je in Wie krijgt de melding als een klant een offerte accepteert?.

Een offerte afwijzen

1. Open de offerte en klik op Afwijzen. Het venster Klant heeft offerte … afgewezen opent.
2. Kies bij Reden waarom, bijvoorbeeld Te duur, Concurrent gekozen of Aanpassing aan offerte.
3. Wil de klant helemaal niet meer, vink dan Klus annuleren en afspraken verwijderen aan. Bas annuleert dan ook het dossier.
4. Klik op Afwijzen.

Het dossier gaat naar Offerte afgewezen en Bas zet de taak 'Contact opnemen met … omdat offerte … is afgewezen' klaar. Wil de klant een aangepaste offerte, lees dan Je offerte is verstuurd en de klant wil iets anders.

Wat Bas hier niet doet

• Een geaccepteerde offerte afwijzen met Afwijzen. Bij een geaccepteerde offerte staat alleen Afwijzen en nieuwe versie maken.
• Een afgewezen offerte blokkeren voor je klant. Via de link in de mail kan hij hem nog accepteren. Annuleer de oude offerte als er een nieuwe versie staat.
• Je klant laten afwijzen op de acceptatiepagina. Je klant laat het je weten en jij wijst af.

Zie ook

• Hoe offertes werken