Elk klantbericht zet je apart aan of uit. Een bericht dat uit staat, gaat naar geen enkele klant. Dat stel je in bij 'Ingeschakeld' op het tabblad 'Instellingen' van het bericht.
Voor wie: beheerders
Ga naar 'Instellingen' › 'Werkwijze' › 'Klantberichtgeving'. In de kolom 'Ingeschakeld' zie je welke berichten aanstaan. Klik op het bericht.
Klik op het potlood bij 'Instellingen', zet het vinkje 'Ingeschakeld' aan of uit en klik op 'Opslaan'.
Let op: staat 'Offerte' of 'Factuur' uit, dan krijgt het document wel de status verstuurd, maar je klant krijgt geen mail. Zet deze twee alleen uit als je de offerte of factuur zelf mailt.
Let op: staat een herinnering uit, zoals '2de Herinnering factuur', dan gaat die niet automatisch en lukt handmatig versturen ook niet.
Zet je oude dossiers en afspraken in Bas, zet dan de afspraakberichten tijdelijk uit. Dan krijgen je klanten geen mail over afspraken die ze al kennen. Laat 'Offerte' en 'Factuur' aanstaan, en zet de berichten weer aan als je klaar bent.
Kreeg een klant al een mail die je niet wilde sturen, zie Mijn klant krijgt een mail die ik niet wil sturen.
Kijk in de lijst in de kolom 'Ingeschakeld': een vinkje betekent aan, een kruisje uit. Werk je met identiteiten, dan zet je het bericht per identiteit aan of uit, zie Hoe werken klantberichten?.