Octopus koppelen

Je koppelt Octopus onder Instellingen > Koppelingen door in te loggen bij Octopus. Daarna kies je het dossier en het verkoopdagboek, en koppel je grootboekrekeningen en btw-codes.

Voor wie: beheerders

Hoe een boekhoudkoppeling in het algemeen werkt, lees je in Hoe een boekhoudkoppeling werkt.

Octopus verbinden

1. Ga naar Instellingen > Koppelingen.
2. Klik bij Octopus op koppeling activeren.
3. Klik op Koppelen. Er opent een nieuw tabblad van Octopus.
4. Log in bij Octopus en geef Bas toegang.
5. Het tabblad meldt "De koppeling is succesvol verbonden" en sluit zichzelf.

De koppeling instellen

Stel de koppeling direct na het verbinden in. Bas zet de facturen van die dag al in de volgende ronde door, en die mislukken zolang er niets is gekoppeld.

1. Open bij de koppeling het tabblad Instellingen en klik op het potloodje.
2. Kies bij Standaard administratie je dossier in Octopus. Pas daarna verschijnen de andere velden.
3. Kies het Verkoopdagboek.
4. Vul de Startdatum in, en eventueel een Debiteuren voorloopnummer.
5. Kies een Korting grootboekrekening als je kortingen op een aparte rekening wilt boeken.
6. Zet Factuurnummer als boekstuknummer insturen aan als het boekstuknummer gelijk moet zijn aan je factuurnummer.
7. Koppel de grootboekrekeningen en btw-codes, zoals beschreven in Grootboekrekeningen en btw koppelen. Maak een rij voor elk tarief, ook 21%.
8. Kies een Standaard grootboekrekening.
9. Klik op Opslaan.

Werk je met meerdere identiteiten, dan koppel je onder Administratie koppelen elke identiteit aan een dossier in Octopus. Handelsnamen staan niet in die tabel. Facturen van een handelsnaam gaan naar de administratie van de identiteit waar die handelsnaam onder valt.

Wat er in Octopus terechtkomt

Bas zet elke factuur als boeking in het verkoopdagboek, met de PDF van de factuur als bijlage. Een gestructureerde mededeling gaat mee als referentie.

Als het niet lukt

"No bookyear found to book on"

Octopus heeft geen boekjaar voor de factuurdatum. Maak het boekjaar aan in Octopus en probeer de factuur opnieuw.

"Het gevraagde dagboek is geopend door een andere gebruiker."

Iemand heeft het verkoopdagboek open in Octopus. Sluit het dagboek in Octopus en probeer de factuur opnieuw.

"No mapping found for Non-reversed vat with percentage or id Vat percentage 21"

Het tarief 21% is nog niet gekoppeld. Maak er een rij voor onder BTW-codes koppelen en probeer de factuur opnieuw.

Zie ook

• Grootboekrekeningen en btw koppelen
• Een factuur komt niet door in je boekhouding