Een factuur voor een dossier maak je op het tabblad Financieel van het dossier, met Factuur versturen bij het factuurmoment. Een losse factuur maak je onder Financiën › Facturen met Nieuwe factuur.
Voor wie: medewerkers op kantoor
Ook gezocht als: verkoopfactuur, faktuur, nota, factuur layout, concept factuur, fakturen
Wanneer Bas je aan een factuur herinnert met een taak, en welke regels erop komen, lees je in Hoe werken factuurmomenten?.
Staat er 'Dit facturatiemoment wordt niet gebruikt', dan hoort dat moment niet bij dit dossier. Is het moment al gefactureerd, dan zie je daar de factuur.
Hoort de factuur toch bij een dossier, open hem dan en klik op Aan klus koppelen. Een pakket zonder klus vult de regels voor je in, zie Een offerte of factuur maken met een pakket zonder klus.
Een concept heeft nog geen factuurnummer. Je klant krijgt hem pas als je hem afrondt.
Rond je af zonder te versturen, dan staat op de factuur daarna de knop Versturen.
Werk je met Exact Online, dan vraagt Bas ook 'Wil je de Exact Online-rapportageperiode overschrijven?'. Kies Ja als de omzet in een andere periode moet vallen, en vul Rapportage jaar en Rapportage periode in.
Let op: na het afronden pas je de factuur niet meer aan. Een fout herstel je met een creditfactuur, zie Een factuur klopt niet: aanpassen, crediteren of opnieuw maken.
Zo gaat de factuur op een later moment de deur uit, bijvoorbeeld de ochtend na de verhuizing:
Op dat moment rondt Bas de factuur af en verstuurt hem. De factuurdatum wordt de dag waarop hij verstuurd wordt. Wil je toch niet versturen, klik dan op Geplande factuur annuleren; de factuur wordt weer een concept.
De factuur heeft nog geen regels of geen adres. Vul ze aan en sla op.
Kijk op het tabblad Activiteit van de factuur en lees Mijn klant heeft een mail niet gekregen.
Een betaling die niet vanzelf in Bas komt, verwerk je op de factuur met 'Betaling verwerken'. Bas zet de factuur op betaald zodra het hele bedrag binnen is; na een deelbetaling blijft het restbedrag openstaan.
Een creditnota maak je vanaf de factuur die je wilt terugdraaien, met 'Creditfactuur maken'. Bas zet dan een conceptcreditfactuur klaar met alle regels van die factuur als min-bedrag, en die rond je af zoals elke factuur.
Meer facturen tegelijk afronden, versturen of een herinnering sturen doe je onder 'Financiën' › 'Facturen': vink de facturen aan en kies de actie. In het overzicht daarna zie je per factuur of het lukt, en vink je facturen uit voordat je bevestigt.