Een mail in de Bas-inbox zet je bij het juiste dossier met Aan klus koppelen, onder Communicatie › E-mail. Daarna staat de mail op het tabblad E-mail van het dossier, en zet je de bijlagen met Kopieer naar documenten bij de documenten van het dossier.
Voor wie: medewerkers op kantoor
Ook gezocht als: forwarden, bijlage opslaan, mail bij klus, e-mail archiveren
Hoe een mail in de Bas-inbox komt, lees je in Inkomende e-mail instellen. Een mail uit je eigen mailbox stuur je door naar het inbox-adres van Bas.
Bas koppelt de mail ook aan de klant van dat dossier. De mail staat nu in het dossier op het tabblad E-mail.
Gaat de mail over een klant en niet over één dossier, klik dan op Aan klant koppelen. De mail staat dan bij de klant.
De bijlagen staan daarna op het tabblad Documenten van het dossier.
Let op: een bijlage die je zo kopieert, zien je verhuizers niet in de medewerker-app. Dat kun je achteraf niet aanzetten. Moet een verhuizer een plattegrond of vergunning op de verhuisdag zien, download de bijlage dan en zet hem met Document uploaden opnieuw bij het dossier, met Zichtbaar in app aan.
Moet er iets gebeuren met de mail, klik dan op Nieuwe taak. Bas koppelt de taak aan hetzelfde dossier en dezelfde klant als de mail.