Een pakket instellen voor aanvragen via het klantportaal

Laat je een klant transporten of opslag aanvragen via het klantportaal, dan kies je het pakket bij die klant zelf, op het tabblad Portaal. Elke aanvraag van die klant krijgt dan dat pakket.

Voor wie: beheerders
Ook gezocht als: transportaanvraag, opslagaanvraag, portaaltoegang

Dit is de uitzondering op de gewone werkwijze. Bij andere dossiers kies je het pakket per dossier, zie Hoe werk ik voor vaste opdrachtgevers?.

Voordat je begint

• Je werkt met het klantportaal. Anders zie je het tabblad Portaal niet.
• Er is een pakket met Type klus Transportklus. Op het tabblad Portaal kun je alleen zulke pakketten kiezen, zie Een pakket maken of kopiëren.

Stap 1: Open het tabblad Portaal van de klant

Open de klant en ga naar het tabblad Portaal.

Heeft de klant nog geen toegang, klik dan op Geef [klant] toegang tot het klantportaal. Er opent een venster. Heeft de klant al toegang, klik dan bij Portaalinstellingen op het potlood.

Stap 2: Kies het pakket voor transportaanvragen

Zet Transporttoegang aan en kies een Transport prijstype. Daarna verschijnt Transport pakket. Kies daar het pakket.

Stap 3: Kies het pakket voor opslagaanvragen

Zet WMS toegang aan en kies een Prijsmethode opslagaanvragen. Daarna verschijnt Pakket opslagaanvragen. Kies daar het pakket.

Stap 4: Sla op

Klik op Opslaan.

Controleren

Open het tabblad Portaal van de klant opnieuw. Bij Portaalinstellingen staan Transport pakket en Pakket opslagaanvragen ingevuld.

Als het niet lukt

"Deze klant mag opslag aanvragen, maar er is nog geen pakket gekozen. Zonder pakket mislukt elke aanvraag die hij doet."

Deze melding zie je als WMS toegang en Bestellen vanuit voorraad aan staan, maar er geen pakket is gekozen. Kies op het tabblad Portaal van de klant een pakket bij Pakket opslagaanvragen.

Mijn pakket staat er niet tussen

Op het tabblad Portaal zie je alleen pakketten die passen:

• Type klus is Transportklus. Een pakket voor een verhuizing kun je hier niet kiezen.
• De Prijsafspraak van het pakket is gelijk aan wat je kiest bij Transport prijstype of Prijsmethode opslagaanvragen.
• Werk je met identiteiten, dan hoort het pakket bij de Identiteit die je in de portaalinstellingen van de klant kiest.

Kies je een ander Transport prijstype, dan maakt Bas Transport pakket weer leeg. Kies het pakket dan opnieuw. Bestaat er nog geen passend pakket, maak er dan een, zie Een pakket maken of kopiëren.