Een offerte of factuur krijgt een andere opmaak of tekst dan je verwacht. Meestal is er in het pakket of bij het maken van het document geen template gekozen, en kiest Bas er zelf een. Kies de juiste 'Financiële template' in het concept, en zet hem in het pakket zodat het de volgende keer vanzelf goed gaat.
Voor wie: medewerkers op kantoor
Wat je ziet
- Een offerte heeft de tekst van een andere soort verhuizing.
- Een opslagfactuur of creditfactuur ziet eruit als een gewone factuur.
- Je nieuwe template komt nergens terug.
Waarom
Zonder gekozen template neemt Bas de template die bij het soort dossier past, of anders de template 'Standaard'.
Zo los je het op
- Open het concept van de offerte of factuur.
- Bewerk het blok met 'Financiële template'.
- Kies de juiste template en sla op.
- Controleer het voorbeeld van het document.
Zie je de template niet in de lijst, kijk dan bij 'Identiteit' of het document onder de goede identiteit staat. Je ziet alleen templates van die identiteit.
Is de factuur al afgerond, dan blijft de PDF zoals hij is. Vraag het aan support.
Voorkomen
- Zet de template in het pakket: bij de offerte de 'Financiële template' onder 'Gebruik aangepaste offerte', bij een factuurmoment de 'Financiële template' van dat moment. Zie Hoe werkt een pakket? en Factuurmomenten instellen in een pakket.
- Wil je dat een creditfactuur een eigen opmaak krijgt, maak dan een template met type 'Creditfactuur'.
- Geef templates een naam die zegt waar ze voor zijn, zodat collega's de goede kiezen.
Hoe Bas een template kiest, staat in Hoe werken document-templates?.