Bij je livegang zet je de koppelingen die je tijdens het inrichten testte op echt: Mollie uit Test modus, je boekhoudkoppeling op de juiste Startdatum, en je aanvragen getest met een echte aanvraag. Zo komen er geen testfacturen in je boekhouding en betalen je klanten echt.
Voor wie: beheerders
Ook gezocht als: omgeving, tenant
Werk de stappen in deze volgorde af. De hele inrichting staat in Eerste stappen: Bas inrichten.
Zet alle klantberichten uit, behalve Offerte en Factuur, voordat je je echte klanten en dossiers in Bas zet. Zo krijgen klanten geen mail terwijl je hun dossiers overzet en test. Hoe dat gaat, lees je in Een klantbericht aan- of uitzetten.
Zet de Startdatum van je boekhoudkoppeling op de dag van je livegang, vóór je de eerste echte factuur verstuurt. Facturen met een eerdere factuurdatum, zoals je testfacturen, stuurt Bas dan niet naar je boekhouding. Waar je de startdatum vindt, staat in Je boekhoudpakket koppelen.
Doe dit op de dag van je livegang.
Let op: dit is de duurste vergissing bij de livegang. Staat Test modus nog aan, dan betalen je klanten in de testomgeving van Mollie. Bas zet hun factuur op betaald, maar er komt geen geld op je rekening.
Controleer het daarna met een echte factuur aan jezelf: betaal hem met de betaalknop en kijk of het bedrag in Mollie binnenkomt. Meer over de testmodus staat in Mollie koppelen voor online betalen.
Geef je garantiecertificaten af via Schouten Zekerheid, test de koppeling dan vóór de livegang, zie Schouten Zekerheid koppelen voor het garantiecertificaat. Bied je ze pas later aan, dan kun je deze stap overslaan.
Heb je een websiteformulier of een leadbron gekoppeld, vul dan het echte formulier op je website in. Kijk of de aanvraag als dossier in Bas komt, met de naam, het adres, het telefoonnummer en het e-mailadres goed overgenomen. Zie Aanvragen van je website in Bas ontvangen.