Is de offerte verstuurd maar nog niet geaccepteerd, wijs hem dan af en maak een nieuwe versie. Heeft de klant al geaccepteerd, kies dan bij de offerte Afwijzen en nieuwe versie maken: het dossier en de afspraken blijven staan.
Voor wie: medewerkers op kantoor
Ook gezocht als: quote, prijsopgave
Je klant wil na het versturen iets anders: een andere prijs, een dienst erbij of eraf, meer of minder spullen, of een andere datum. Een verstuurde offerte ligt vast, zodat altijd duidelijk is waar je klant ja tegen zei. Wat je doet, hangt af van twee vragen: heeft de klant al geaccepteerd, en verandert de inboedel?
Je klant tekent voor wat er echt gebeurt, je verhuizers weten wat ze doen, de eindfactuur klopt en de planning blijft staan.
Wie: kantoor of planner. Hoe: verplaats de afspraak in de planning. De offerte blijft zoals hij is.
Wat er gebeurt: staat het dossier op Klant akkoord of verder, dan krijgt je klant het klantbericht Afspraken gewijzigd, als dat aanstaat. Verplaats je de afspraak op de planning, dan kies je bij Dag publiceren of het bericht gaat. Wijzig je de tijd in de afspraak zelf, dan gaat het meteen.
Wie: kantoor. Hoe:
Waarom: de oude versie blijft zichtbaar als afgewezen.
Let op: je klant kan een afgewezen offerte nog accepteren via de link in de oude mail. Wil je dat voorkomen, klik dan bij de oude offerte op Annuleren, maar pas als de nieuwe versie er staat. Is er geen andere offerte in het dossier, dan annuleert Bas met de oude offerte ook het dossier.
Wie: kantoor. Hoe:
Wat er gebeurt: het dossier houdt zijn status. De afspraken en een verstuurde aanbetaling blijven staan. Voor de eindfactuur gebruikt Bas de laatst geaccepteerde offerte en trekt hij de facturen af die al verstuurd zijn.
Let op: zolang je klant de nieuwe versie niet heeft geaccepteerd, heeft het dossier geen geaccepteerde offerte. Een eindfactuur krijgt dan geen offerteregels. Heeft je klant telefonisch ja gezegd, accepteer de offerte dan zelf, zie Een offerte handmatig accepteren of afwijzen.
De taxatie en de inboedellijst veranderen in deze route niet.
Na Klant akkoord start je de taxatie niet meer. Moet de inboedellijst opnieuw kloppen, zet het dossier dan terug.
Wie: kantoor. Hoe:
Wat er gebeurt met de afspraken: bij het annuleren staat het vinkje … toekomstige afspraken verwijderen standaard aan. Bas verwijdert die afspraken, en ze komen bij Opnieuw openen niet terug. Zet je het vinkje uit, dan blijven ze staan zoals ze zijn. Open taken sluit Bas standaard. De oude offerte blijft Geaccepteerd; de nieuwe telt zodra je klant hem accepteert.
Bijvoorbeeld als de klant de montage afzegt:
De offerte blijft zoals hij is. Komt er iets bij, lees Ik wil meerwerk of een extra rit achteraf factureren.