Zet je alleen een verhuislift in, zonder verhuizing, maak dan een verhuisliftklus aan. Je kiest de dag, de klant en de prijs, en het dossier loopt daarna van offerte tot factuur zoals een verhuizing, maar zonder taxatie.
Voor wie: medewerkers op kantoor
Ook gezocht als: meubellift, verhuislift klus
De verhuisliftklus heette eerder Meubelliftklus.
Voordat je begint
- Je hebt een pakket voor de verhuislift. Wil je een offerte sturen, dan staat in dat pakket Gebruik aangepaste offerte op Ja, met je eigen regels. Zie Hoe werkt een pakket?.
Een verhuisliftklus aanmaken
- Ga naar Dossiers, klik op Nieuwe klus en kies Verhuisliftklus. Op Start kan het ook, onder Snelkoppelingen met + verhuisliftklus. Het venster Nieuwe verhuisliftklus opent.
- Stap Wanneer: kies de dag en sleep in de tijdlijn een tijdvak voor de afspraak van het type Verhuislift. Je ziet hier welke verhuisliften en medewerkers die dag vrij zijn. Het adres vul je per afspraak in.
- Stap Klant: kies een bestaande klant of vul een nieuwe in. Heeft de klant een eigen ordernummer, vul dat in bij Referentie.
- Stap Prijs: kies de Prijsafspraak en daarna het Pakket. Heb je geen offerte nodig, zet dan Zonder offerte aan.
- Klik op Aanmaken.
De offerte versturen of overslaan
Op het dossier staat rechts de volgende stap:
- Nieuwe offerte maakt de offerte uit de regels van je pakket. Is de knop grijs, dan staat in het pakket geen aangepaste offerte aan.
- Offerte overslaan zet het dossier meteen in opdracht. Bas vraagt eerst 'Weet je zeker dat je de offerte voor … wilt overslaan?'.
Een taxatie inplannen kan bij een verhuisliftklus niet; die stap bestaat alleen bij een verhuizing.
De verhuisliftklus inplannen
Is de offerte geaccepteerd of overgeslagen, dan klik je op Klus inplannen. Hoort er bij het pakket een aanbetaling, dan zie je eerst Aanbetaling versturen en pas na Aanbetaling ontvangen de knop Klus inplannen. Wil je later de dag of het tijdstip wijzigen, gebruik dan Afspraken wijzigen.
Op de afspraak plan je een verhuislift en een medewerker als Lift operator in. Hoe de ploeg de afspraak in de app uitvoert, staat in Een klus uitvoeren: rijden, laden en lossen.
De verhuisliftklus factureren en afronden
Na de afspraak klik je op Naar afhandelen. Heeft het pakket een factuurmoment bij het afronden, dan zie je daar Nieuwe factuur. Maak eerst de factuur en klik daarna op Dossier afronden. Hoe afronden werkt, lees je in Een dossier afronden.
Gaat de klus niet door, dan klik je op Dossier annuleren. Een geannuleerde verhuisliftklus open je weer met Opnieuw openen.
Wat Bas hier niet doet
- Bas maakt voor een verhuisliftklus geen standaardofferte uit een taxatie. Zet een aangepaste offerte aan in het pakket.
- Hoort de lift bij een verhuizing, dan hoeft er geen aparte verhuisliftklus te komen. Voeg in het dossier van de verhuizing een afspraak van het type Verhuislift toe, zie Een dossier aanmaken.
Zie ook