Adressen, contactpersonen en de referentie van een dossier wijzig je op het tabblad Beschrijving, met het potlood bij het blok dat je wilt aanpassen. Een gewijzigd adres past de offerte niet vanzelf aan.
Voor wie: medewerkers op kantoor
Ook gezocht als: verhuisadres, bedrijfsverhuizing, verhuisklus, terugverhuizen
Een adres van een dossier wijzigen
- Open het dossier en ga naar het tabblad Beschrijving.
- Klik bij Adressen op het potlood (Bewerken).
- Pas het adres aan, of klik op Adres toevoegen voor een extra adres, bijvoorbeeld een tweede losadres.
- Weet je het losadres nog niet, vink dan Adres is onbekend aan.
- Klik op Opslaan.
Voor een Nederlands adres zijn Postcode en Huisnummer genoeg. Voor een ander land kies je eerst het Land en zoek je daarna op straat en plaats.
Let op: Bas rekent na een adreswijziging niets opnieuw uit. Afstand, reistijd en prijs veranderen pas als je een nieuwe offerte maakt. Is de offerte nog niet verstuurd, start dan de taxatie opnieuw met Taxatie starten; je eerdere invoer staat er nog.
Klantinformatie van een dossier wijzigen
Klik bij Klantinformatie op het potlood. Hier wijzig je:
- de klant van het dossier;
- de Referentie, bijvoorbeeld het ordernummer van een opdrachtgever;
- de contactpersonen voor het dossier, de offerte en de factuur;
- het Factuuradres en het Offerteadres, als die anders zijn dan het adres van de klant.
De taal van de klant wijzig je bij de klant zelf, niet in het dossier. Die taal bepaalt in welke taal de offerte en de factuur gaan.
Vaste adressen van een klant opslaan
Kom je voor een klant vaak op dezelfde adressen, sla die dan op bij de klant: open hem onder Klanten en voeg ze op het tabblad Klantgegevens toe bij Adressen. Bij een nieuw dossier of een nieuwe afspraak voor die klant kies je ze uit de lijst. Een adres voor één keer kies je via Overige locatie.
Een verhuizing naar het buitenland
- Bas rekent de route van je bedrijfsadres via het laadadres en het losadres terug naar je bedrijfsadres, als Neem bedrijfsadres mee in km berekening aanstaat. Die instelling staat onder Instellingen › Configuratie › Verkoop, bij Offerte berekening. Heeft het dossier een vestiging, dan begint en eindigt de route bij de vestiging.
- Tol rekent Bas niet mee. Zet de tolkosten als aparte regel op de offerte.
- Een CMR-vrachtbrief maakt Bas niet. Maak hem buiten Bas en upload hem bij het dossier, zie Documenten en notities bij een dossier.
- Btw bij een klant in het buitenland lees je in Btw verlegd, buiten de EU of geen btw.
Wat Bas hier niet doet
- Bas past de offerte niet aan als je een adres wijzigt. Maak een nieuwe offerte of start de taxatie opnieuw.
Zie ook