Onder Instellingen staat wat voor je hele bedrijf geldt, verdeeld over vier onderdelen: Account, Werkwijze, Configuratie en HRM. Wat je daar aanpast, geldt voor iedereen die in je omgeving werkt.
Voor wie: beheerders
Ook gezocht als: aanzetten, uitzetten, bedrijfsinstellingen
Je ziet Instellingen in het menu als je de vaardigheid Administratie of Planner hebt, of de rol Beheerder. Een paar onderdelen zie je alleen met een bepaalde rol. Welke dat zijn, staat hieronder bij het onderdeel. Rollen en vaardigheden geef je bij de medewerker, zie Gebruikers en rechten in de backoffice.
Onder Account staan de gegevens van je bedrijf zelf.
Onder Werkwijze richt je de vaste stappen van je werk in.
Configuratie heette eerder Features. Hier bepaal je hoe Bas zich standaard gedraagt. Het is verdeeld over zes pagina's:
| Pagina | Wat je er instelt |
|---|---|
| Verkoop | De offerteberekening van de taxatietool, prijzen voor diensten, Offerte acceptatie, Offerte-PDF, Inventarisatie en Offerte akkoord e-mail |
| Planning | Weergave van de planning, Inzicht in beschikbaarheid, wanneer een gepubliceerde dag in de app staat en schoolvakanties |
| Uitvoering | Klant communicatie, Standaard tijdsoorten, wat de medewerker-app laat zien en de Urenregistratie |
| Opslag | Facturatie opslag |
| Facturatie | Herinneringen voor openstaande facturen |
| Backoffice | Dossierinstellingen, Weergave dossier, Taken timing, Weergave tabellen, Automatisch uitloggen en Inkomende e-mail |
Op Verkoop staan de prijzen en de productiviteit waarmee de taxatietool een offerte berekent, zie Hoe Bas een offerte berekent. Op Planning stel je in wanneer je medewerkers een gepubliceerde dag zien, zie De planning publiceren en zichtbaar maken in de app. Op Uitvoering staat de urenregistratie, zie De urenregistratie instellen (pauze, tijdsoorten, startdatum). Op Backoffice staan de taaktermijnen, zie Instellen wanneer een taak in je lijst verschijnt. De andere blokken van die pagina staan in Weergave en dossierinstellingen van de backoffice.
Onder HRM staan de vaste lijsten voor je personeel: Tijdsoorten, Declaratiecategorieën, Verlofsoorten en Nationale feestdagen. Kenmerken, Urenregistratie en Loonberekening zie je alleen met de rol HR Manager of Beheerder.
Naast de vier onderdelen staan nog drie tabbladen. Onder Koppelingen verbind je Bas met andere programma's, zie Welke koppelingen heeft Bas. Onder Downloads staan bestanden die Bas voor je klaarzet, zoals een PDF met meerdere facturen, zie Gegevens exporteren uit Bas. En onder Roadmap van Bas zie je waar Bas aan werkt.