Wat je op het planbord verandert, slaat Bas meteen op, maar je medewerkers zien het pas als je op Dag publiceren klikt. Bij het publiceren kies je ook welke klanten een bericht krijgen over hun afspraak.
Voor wie: planners
Ook gezocht als: kalender, verhuizers, rooster, klantmail, planning publiceren
Rechtsboven zie je Bezig met opslaan… en daarna Opgeslagen. Opgeslagen is nog niet gepubliceerd.
Je ziet 'Dag gepubliceerd'.
Bas zet een bericht klaar bij een nieuwe afspraak en bij een afspraak met een andere tijd. Verplaats je een afspraak alleen naar een ander team zonder de tijd te veranderen, dan krijgt de klant geen bericht.
Onder 'klantberichten klaar om te verzenden' staat per dossier elke afspraak met een vinkje; bij een verplaatste afspraak zie je ook de oude tijd. Haal het vinkje weg als die klant geen bericht moet krijgen. Onder Geen klantbericht beschikbaar staat waarom Bas bij een afspraak geen bericht kan sturen, bijvoorbeeld 'Dossier is nog niet bevestigd' of 'Geen e-mailadres ontvanger'.
Welke berichten er zijn en hoe je de tekst aanpast, lees je in Welk klantbericht Bas wanneer verstuurt.
Publiceer je een dag die al voorbij is, bijvoorbeeld om vast te leggen wie er echt werkte, dan verstuurt Bas geen e-mails naar klanten.
Haal je een team van een gepubliceerde afspraak, dan is dat een 'ingetrokken ploeg'. Die ploeg ziet de afspraak in de app tot je opnieuw publiceert. De klant krijgt geen bericht.
Je stelt in hoeveel werkdagen van tevoren en vanaf welk uur medewerkers de agenda zien, onder Instellingen › Configuratie › Uitvoering, in het blok over de agenda van de mobiele app:
Met de standaard ziet je ploeg morgen vanaf vandaag 16:00; weekenddagen tellen niet mee. Ligt dat moment al achter je, dan staat de dag direct in de app. De andere instellingen voor de app staan in Instellen wat medewerkers in de app zien.
Wil je niet zelf publiceren, zet dan Planning automatisch publiceren aan onder Instellingen › Configuratie › Planning. Elke wijziging op het planbord gaat dan binnen een paar seconden naar de app en de knop Dag publiceren verdwijnt.
Let op: bij automatisch publiceren krijgen klanten geen bericht over hun afspraak. Bij het aanzetten publiceert Bas ook alle dagen met wijzigingen die nog openstonden, ook dagen in het verleden.
Een collega paste dezelfde dag aan terwijl jij publiceerde. Kijk de nieuwe stand na en publiceer opnieuw. Spreek af wie een dag publiceert.
Je wilt het planbord verlaten terwijl er de komende werkdagen nog wijzigingen klaarstaan. Kies Blijven en publiceer de dagen, of Verlaten zonder publiceren.