Je kunt de factuur altijd zelf maken via het tabblad 'Financieel' van het dossier: kies het factuurmoment en klik op 'Factuur versturen'. Ontbreekt de taak, kijk dan of het moment in het dossier staat en of de klus is ingepland.
Voor wie: medewerkers op kantoor
De klus is klaar, maar in je takenlijst staat geen taak 'Eindfactuur voor [klant] versturen' of 'Factuur na opslag laden voor [klant] versturen'.
Bas zet de taak pas klaar als het moment in het dossier staat, de klus is ingepland en er nog geen factuur voor dat moment is.
Open het dossier, ga naar het tabblad 'Financieel' en klik in de stappenbalk op het moment.
Zie je 'Dit facturatiemoment wordt niet gebruikt', dan staat het moment niet in dit dossier. Zet het aan via Factuurmomenten aanpassen voor één dossier.
Staat er al een factuur onder het moment, ook een concept, dan is het moment al gefactureerd. Open die factuur en maak hem af. Zie ook Ik zie 'Verhuizing inplannen' in plaats van 'Aanbetaling versturen'.
Staat de knop 'Factuur versturen' er, klik er dan op en kies 'Conceptfactuur klaarzetten' of 'Factuur versturen'.
Gebruik je 'Opslag geladen', dan komt de eindfactuur pas na een afspraak na het laden, zie Opslag factureren.
Voor 'Op verzoek' komt nooit een taak, zie Ik wil meerwerk of een extra rit achteraf factureren.
Kijk in een nieuw dossier op het tabblad 'Financieel' of de juiste momenten aanstaan. Wijzig je het pakket, pas dan lopende dossiers apart aan.
Hoe factuurmomenten werken, lees je in Hoe werken factuurmomenten?.