De werkbon is een PDF die je print en meegeeft aan je ploeg. Bas vult hem met de gegevens uit het dossier en de afspraak; de rest vult je ploeg met de hand in. Je downloadt hem met de knop 'Werkbon downloaden'.
Voor wie: medewerkers op kantoor
Let op: zie je de knop 'Werkbon downloaden' niet, dan staat het printen van werkbonnen uit voor jouw omgeving. Vraag support om het aan te zetten.
Waar je de werkbon downloadt
- Bij een afspraak in de planning krijg je de werkbon voor die ene afspraak. Bij een herhalende afspraak is dat de dag die je hebt gekozen.
- Bovenaan het dossier krijg je één PDF met een werkbon per afspraak. Een 'Taxatie' telt niet mee.
Wat Bas op de werkbon zet
- Je logo en het woord 'Werkbon'.
- Datum, vertrektijd en aanvangstijd van de afspraak.
- Dossiernummer, referentie, klant, contactpersoon en diens telefoonnummers.
- Het laadadres en het losadres, met eventuele extra adressen. Per adres staan er postcode, plaats, verdieping, type woning en lift bij.
- De ingeplande voertuigen met hun kenteken.
- De ingeplande medewerkers met hun rol.
- Het geschatte aantal kubieke meters, en het aantal volgens de taxateur als dat anders is.
- Het materiaal dat voor deze afspraak nodig is, met aantallen.
- De dozen uit de inventarisatie, met aantallen.
- De notities van de afspraak en de 'Notities voor de medewerker' uit het dossier.
Achter de werkbon zit de inboedellijst per kamer, met de kubieke meters en de diensten, zoals demonteren en monteren.
Wat je ploeg met de hand invult
- De tijden: vertrek, aanvang, eindtijd, einde dag, pauze en uren.
- De kilometerstand per voertuig.
- Het werkelijke aantal kubieke meters.
- Per dienst het aantal man: monteren, demonteren, inpakken en uitpakken.
- Bij materiaal wat er is gebruikt, geleverd en retour gegaan.
- Bij dozen wat er is geleverd, retour gekomen en versleten.
- Onderaan elke pagina: naam, datum en handtekening.
Zo stuur je wat erop komt
De werkbon heeft een vaste indeling. Je past de inhoud aan in het dossier en de afspraak:
- Zet aanwijzingen voor je ploeg bij 'Notities voor de medewerker' in het dossier.
- Plan voertuigen, medewerkers en materiaal in op de afspraak.
- Wil je telefoonnummers van collega's erop, zet dan 'Contactgegevens collega's tonen' aan onder 'Instellingen' › 'Configuratie' › 'Uitvoering'.
Let op: de werkbon toont wat er op dat moment in het dossier staat. Heb je iets gewijzigd, download hem dan opnieuw.
Wil je dat de klant digitaal tekent in de app, dan is dat de getekende werkbon, zie Hoe werken tekenmomenten?.
Welke documenten er verder bij een klus horen, lees je in Welke documenten horen bij een klus?.