Hoe lang een klant heeft om te betalen of een offerte te accepteren, stel je in bij de template, in het veld 'Verval periode'. Bij een factuur telt Bas die periode op bij de factuurdatum, bij een offerte bij de dag van versturen. Per document kun je de datum nog aanpassen.
Voor wie: beheerders
Ga naar 'Instellingen' › 'Werkwijze' › 'Document-templates' en klik de factuur- of offertetemplate aan. Je komt op 'Template-details'.
Klik op het potlood bij 'Details'. Vul bij 'Verval periode' de termijn in het Engels in, met 'days', 'weeks' of 'months':
Klik op 'Opslaan'. Bas kan je invoer anders tonen, bijvoorbeeld '30 days' als '4 weeks 2 days'. Dat is dezelfde termijn.
Let op: elke template heeft een eigen termijn. Pas hem aan in alle factuurtemplates die je gebruikt, ook die voor opslag of voor een andere identiteit.
Wil je de verloopdatum van een offerte verlengen nadat je hem hebt verstuurd, vraag het dan aan support.
Een eigen betaaltermijn voor één klant regel je met een aparte factuurtemplate. Maak een kopie van je factuurtemplate met type 'Handmatig' en een eigen 'Verval periode', zie Een document-template maken of aanpassen. Kies die template bij deze klant bij 'Financiële template'. Werkt de klant met een vast pakket, zet de template dan in dat pakket.
Een aanbetalingsfactuur volgt ook de termijn van zijn template, zie Hoe werkt een aanbetaling?.
Maak een conceptfactuur en klik op 'Afronden'. De 'Verloopdatum' is nu de factuurdatum plus je nieuwe termijn. Wil je klanten sneller laten betalen, lees dan Hoe krijg ik mijn geld sneller binnen?.