Werk je vanuit meer dan één locatie, dan koppel je medewerkers, wagens, loodsen en dossiers aan een vestiging. Je voegt vestigingen toe onder Instellingen › Account › Vestigingen, en bovenin de backoffice kies je van welke vestiging je het werk ziet.
Voor wie: beheerders
Ook gezocht als: handelsnaam, meerdere bv's, filiaal, tweede loods
Voordat je begint
- Zie je Vestigingen onder Instellingen › Account, dan voeg je zelf een vestiging toe met Vestiging toevoegen. Zie je het niet, dan staat de functie voor jouw omgeving nog uit; neem contact op met support. Bij het aanzetten maakt Bas een eerste vestiging met de naam en het adres uit je Bedrijfsgegevens, en koppelt hij je bestaande medewerkers, afspraken, materiaal en facturen daaraan.
Vestiging of identiteit
Een vestiging is een locatie van je bedrijf. Je klant ziet er niets van: de naam op je documenten blijft gelijk. Wil je dat je klant een andere naam of een ander logo ziet, dan heb je een identiteit nodig, zie Meerdere merken: identiteiten instellen.
Een vestiging toevoegen
- Ga naar Instellingen › Account › Vestigingen.
- Klik op Vestiging toevoegen.
- Vul de Naam en het adres in.
- Kies een kleur voor de vestiging.
- Klik op Opslaan.
De nieuwe vestiging staat in de lijst met Naam, Plaats en Ingeschakeld. Klik op een vestiging om de naam of het adres aan te passen.
Wat je aan een vestiging koppelt
Zodra vestigingen aanstaan, vraagt Bas op meer plekken om een Vestiging:
- Medewerkers: elke medewerker hoort bij één vestiging. Je kiest die bij de gegevens van de medewerker. Heeft een andere vestiging tijdelijk mensen nodig, dan leen je medewerkers uit vanuit de planning met Medewerkers uitlenen.
- Voertuigen, loodsen, verhuisdozen en ander materiaal: je kiest de vestiging bij de gegevens van het voertuig, de loods of het materiaal.
- Dossiers: bij een nieuw dossier kies je de vestiging die het werk doet.
- Vaste teams, taken en nieuwsberichten: ook die kun je aan een vestiging koppelen.
Kiezen welke vestiging je ziet
Bovenin onder andere Start, Klanten en de planning staat de vestigingskeuze. Staat er Alle vestigingen, dan zie je het werk van elke vestiging. Klik erop en vink de vestigingen aan die je wilt zien. Met Standaard vestiging ga je terug naar de vestiging van je eigen medewerkergegevens.
Welke vestigingen de mail krijgen als een klant een offerte accepteert, stel je apart in, zie Wie krijgt de melding als een klant een offerte accepteert?.
Wat Bas hier niet doet
- Een vestiging kun je niet verwijderen.
- Staan vestigingen eenmaal aan, dan kun je niet terug naar werken zonder vestigingen.
- Een vestiging is geen apart bedrijf. Voor een eigen KVK-nummer, btw-nummer of IBAN heb je een identiteit nodig.
Zie ook