Bij elke klant onder Klanten zie je alles wat met die klant te maken heeft: gegevens, dossiers, offertes, facturen, opslag, materiaal en mails. Het meeste vult Bas zelf vanuit de dossiers; documenten en communicatie voeg je zelf toe.
Voor wie: medewerkers op kantoor
Ook gezocht als: relatie, klantnaam, bestaande klant
Klant en dossier
Een klant is de persoon of het bedrijf. Een dossier is één opdracht voor die klant, zoals een verhuizing. Een klant kan veel dossiers hebben. Wat je in een dossier doet, zoals een offerte versturen of een schade vastleggen, zie je ook terug bij de klant. Hoe een dossier werkt, lees je in Hoe dossiers werken.
Een klant is Particulier of Zakelijk. Een zakelijke klant heeft contactpersonen, zie Zakelijke klanten en contactpersonen.
De tabbladen van een klant
Open een klant onder Klanten. Je ziet deze tabbladen:
- Klantgegevens: naam, adressen, contactpersonen en instellingen van de klant. Hier wijzig, verwijder of voeg je de klant samen, zie Een klant aanmaken of wijzigen.
- Documenten: bestanden bij de klant. Je sleept er meer tegelijk naartoe, tot 45 MB per bestand. Een getekende afleverbon zet Bas er zelf bij.
- Communicatie: contact dat niet via Bas liep, zoals een telefoongesprek. Bas vult dit niet zelf; je legt het vast met Communicatie vastleggen.
- E-mail: de mails die Bas naar deze klant stuurde, zoals offertes, afspraken en facturen.
- Activiteit: wanneer de klant is aangemaakt, of een mail is afgeleverd en geopend, en wanneer een offerte is verstuurd, geopend, geaccepteerd of afgewezen.
- Offertes en Facturen: alle offertes en facturen van de klant. Klik erop om ze te openen.
- Klussen: de dossiers van de klant. Klik erop om naar het dossier te gaan.
- Opslag: wat de klant bij je in opslag heeft.
- Schades: de schades van deze klant. Je bekijkt ze hier; een schade vastleggen doe je in het dossier.
- Materiaal: dozen en ander materiaal dat nog bij de klant staat.
Werkt je bedrijf met het klantportaal, dan zie je ook Portaal, en met voorraad in het portaal ook Portaalcatalogus. Zie Wat je klant ziet in het klantportaal.
Opslag van een klant beëindigen
Op het tabblad Opslag staat Alle opslag leegmaken. Bas vraagt dan of je een factuur wilt (Factuur aanmaken) en tot welke dag je factureert (Laatste dag om te factureren). Daarna is alle opslag van deze klant leeg.
Let op: leegmaken kun je niet ongedaan maken.
Wat Bas hier niet doet
- Statuswijzigingen van een dossier op het tabblad Activiteit zetten. Die zie je in het dossier zelf.
- Op Activiteit laten zien wie de klant aanmaakte. Je ziet alleen de datum.
Zie ook