Een zakelijke klant is een bedrijf met een of meer contactpersonen. Het type van elke contactpersoon bepaalt wie de offerte en de factuur krijgt, en zonder contactpersoon Primair of Facturatie is Versturen op de offerte grijs.
Voor wie: medewerkers op kantoor
Ook gezocht als: relatie
Bas maakt van die naam en dat e-mailadres meteen de eerste contactpersoon, met het type Primair. Hoe je een klant verder aanvult, lees je in Een klant aanmaken of wijzigen.
| Type | Waarvoor |
|---|---|
| Primair | Het vaste aanspreekpunt. Krijgt de mail als er geen ander type past. |
| Facturatie | Krijgt de facturen. |
| Offerte | Krijgt de offertes. |
| Overig | Iedereen anders bij het bedrijf. |
Primair, Facturatie en Offerte kan een klant elk maar één keer hebben. Kies je een type dat al bestaat, dan zie je 'Je kan maar één contactpersoon met type … hebben.' Overig mag vaker.
Een offerte gaat naar de contactpersoon die op de offerte staat. Staat daar niemand, dan naar de contactpersoon met het type Offerte, anders naar Primair. Een factuur gaat naar Facturatie, anders naar Primair.
Let op: heeft een zakelijke klant geen contactpersoon met het type Primair of Facturatie, dan is Versturen op de offerte grijs. Geef dan één contactpersoon het type Primair.
Maak je een nieuw dossier voor een bestaande klant, dan kies je per dossier de Projectcontactpersoon, Offertecontactpersoon en Factuurcontactpersoon. Zo krijgt de collega die de verhuizing regelt de afspraken, en de boekhouding de factuur. In die lijsten kun je ook meteen Contactpersoon toevoegen.