Een taxatieafspraak plan je in het dossier met Taxatie inplannen, of in de laatste stap van de wizard voor een nieuwe verhuizing. Je kiest een taxateur, een dag en een tijd; het dossier gaat dan naar Offerte opname.
Voor wie: planners
Ook gezocht als: taxatie afspraak, taxatie afspraak bevestiging
Voordat je begint
Maak je een nieuwe verhuizing met Nieuwe klus › Verhuizing voor nieuwe klant, dan is Taxatie inplannen de laatste stap. Het pakket en de prijsafspraak kies je in de stap daarvoor, Prijs, ook als je nog niet weet of de klant direct verhuist of via de opslag. Hoe de wizard verder werkt, lees je in Een dossier aanmaken.
Het dossier gaat naar Offerte opname. De afspraak staat op de planning en in de app van de taxateur.
Je klant krijgt het klantbericht Bevestiging taxatieafspraak, met de afspraak als agendabestand, als dat bericht aanstaat. Verplaats je de afspraak later, dan krijgt je klant het klantbericht Afspraken gewijzigd: meteen als je de tijd in de afspraak zelf wijzigt, of na je keuze bij Dag publiceren als je hem op de planning verplaatst.
Je taxateur ziet de afspraak in de app, met de knop Start met taxatie. Hoe de taxatie werkt, lees je in Een taxatie opnemen in de app.