Een transportklus die via je loods doorgaat naar de eindklant, maak je onder Dossiers met Nieuwe klus en Transportklus. Je kiest eerst wat je al van de lading weet, en Bas opent daarna de wizard die daarbij hoort.
Voor wie: medewerkers op kantoor · Nodig: module Transport
Ook gezocht als: transport plannen, zending, transport herhalen
Voordat je begint
Stap 1: Kies het soort transportklus
- Ga naar Dossiers, klik op Nieuwe klus en kies Transportklus. Het venster Nieuwe transportklus opent.
- Kies bij Wat moet er met de lading gebeuren? voor Direct doorleveren. Gaat de lading uit of naar de opslag van de klant, lees dan Leveren of ophalen uit de opslag van een klant.
- Kies bij Wat weet je al van de lading?:
- Alleen wat er komt: je weet welke spullen er komen, maar niet in hoeveel colli. De loods maakt de colli bij de ontvangst.
- Welke colli er komen: je hebt een pakbon of een lijst met colli.
- Klik op Volgende.
Stap 2a: Vul de wizard in bij alleen wat er komt
- Vestiging: deze stap zie je alleen als je met vestigingen werkt en er nog geen vestiging vaststaat.
- Klant & aflevering: vul een Referentie in, zoals het ordernummer van je klant. Die zie je terug op het transportbord. Kies bij Klant je opdrachtgever, de partij die de factuur krijgt. Wil je de eindklant erbij, vink dan Aflevercontact toevoegen aan.
- Wat komt er: zet één regel per soort, met Omschrijving en Aantal. Twaalf dezelfde stoelen zijn één regel met aantal 12. Artikelcode en Barcode zijn optioneel.
- Datum en adres: vul de Datum van binnenkomst in, de dag waarop de leverancier de lading bij je loods brengt. Vul de Datum van verzending in, de dag waarop je aflevert. Vul daaronder het afleveradres in; Verdieping is verplicht.
- Prijs: kies de Prijsafspraak, het Pakket en of je Zonder offerte werkt, zie hieronder.
- Controleren: kijk alles na en klik op Aanmaken.
Stap 2b: Vul de wizard in bij welke colli er komen
- Vestiging en Klant & aflevering werken zoals hierboven.
- Items: maak de colli aan met Collo toevoegen en zet in elk collo de items die erin zitten. Er moet minstens één collo zijn.
- Stops: sleep elk collo naar de stop waar het binnenkomt en naar de stop waar het wordt afgeleverd. Dit is hetzelfde bord als in Planning beheren, zie Stops plannen en bevestigen met Planning beheren.
- Prijs: kies Prijsafspraak, Pakket en eventueel Zonder offerte. Klik op Aanmaken.
Omdat de colli er vanaf het begin zijn, staat er op het bord geen kaartje Verwachte items.
Wat Zonder offerte doet
Bij Alleen wat er komt maakt Bas meteen twee stops: de binnenkomst (Zij komen) en de levering bij de eindklant (Wij rijden). De levering is altijd nog niet bevestigd; die bevestig je later met Levering bevestigen.
- Zonder offerte aan: Bas slaat de offerte over en bevestigt de binnenkomst. Het dossier staat op Ingepland en de loods ziet de stop onder Te ontvangen. Je krijgt de taak Klus van [klant] inplannen, want de levering moet je nog bevestigen.
- Zonder offerte uit: het dossier staat op Eerste contact en de stops zijn niet bevestigd. De loods ziet nog niets. Je krijgt de taak Neem contact op met [klant] voor transportklus. Maak eerst een offerte met Nieuwe offerte of kies Offerte overslaan. Gaat de klant akkoord of sla je de offerte over, dan plan je met Klus inplannen.
Als het niet lukt
'De datum van verzending kan niet vóór de datum van binnenkomst liggen.'
Je levert af voordat de lading binnen is. Kies een Datum van verzending op of na de Datum van binnenkomst.
'Minimaal één item is verplicht' of 'Minimaal één collo is verplicht'
Voeg bij Wat komt er minstens één regel toe, of bij Items minstens één collo.
De lijst bij Pakket is leeg
Kies eerst een Prijsafspraak. De lijst toont alleen transportpakketten met die prijsafspraak, zie Een pakket voor transport instellen.
Wat Bas hier niet doet
- De wizard vraagt niet om medewerkers. Wie er rijdt, koppel je na het bevestigen op het planbord aan de stop.
Zie ook