Je zet de aanbetaling uit voor één dossier: in het tabblad 'Financieel' zet je het factuurmoment 'Acceptatie offerte' op 'Nee'. Heb je de aanbetaling al verstuurd, dan kan dat niet meer en klik je op 'Aanbetaling ontvangen'. Werk je vaker met zulke klanten, maak dan een pakket zonder aanbetaling.
Voor wie: medewerkers op kantoor
Zet in het dossier het factuurmoment 'Acceptatie offerte' op 'Nee'. De stappen staan in Factuurmomenten aanpassen voor één dossier.
Daarna staat in het dossier de knop 'Verhuizing inplannen'.
Staat het dossier op 'Aanbetaling verstuurd', dan kun je de aanbetaling niet meer uitzetten, overslaan of het dossier annuleren. Een knop 'Aanbetaling overslaan' is er niet.
Klik in het dossier op 'Aanbetaling ontvangen' en bevestig. Daarna kun je 'Verhuizing inplannen' kiezen.
Crediteer daarna de aanbetalingsfactuur. Anders blijft hij openstaan en krijgt je klant herinneringen. Waarom, lees je in Mijn klant heeft al betaald, maar het staat open.
Werk je vaak met klanten zonder aanbetaling, zoals zakelijke opdrachtgevers of de overheid, maak dan een tweede pakket zonder aanbetaling.
Ga naar 'Instellingen' › 'Werkwijze' › 'Pakketten', open je pakket en klik op 'Kopiëren'. Zet in de kopie bij 'Acceptatie offerte' 'Gebruik factuurmoment' op 'Nee' en geef het pakket een herkenbare naam, zoals 'Verhuizing zakelijk'.
Kies dat pakket voortaan bij het aanmaken van het dossier.