Een factuurmoment is het moment in een klus waarop je de klant een factuur stuurt. Je stelt de momenten in per pakket. Op dat moment zet Bas een taak voor je klaar, en jij maakt en verstuurt de factuur.
Voor wie: medewerkers op kantoor
Hoe je ze instelt, lees je in Factuurmomenten instellen in een pakket.
'Acceptatie offerte': een factuur zodra de klant de offerte accepteert. Dit is de gewone aanbetaling, zie Hoe werkt een aanbetaling?.
'Starten klus': een factuur rond de start van de klus. De taak krijgt de datum van de eerste verhuis- of opslagafspraak.
'Opslag geladen': een deelfactuur nadat de spullen de opslag in zijn gegaan, zie Opslag factureren.
'Na laatste afspraak': de eindfactuur, na de laatste afspraak van de klus.
'Op verzoek': een extra factuur die je zelf maakt wanneer je wilt, zo vaak als nodig, zie Ik wil meerwerk of een extra rit achteraf factureren.
'Factuur zonder klus': voor een pakket zonder klus, zie Een factuur maken met een pakket zonder klus.
Bij een liftklus ontbreekt 'Opslag geladen'. Een transportklus kent alleen 'Na laatste afspraak' en 'Op verzoek'.
Bij 'Acceptatie offerte' ontstaat de taak als de offerte geaccepteerd is. Hij heet 'Aanbetaling factuur voor [klant] versturen'.
Bij 'Starten klus' ontstaat de taak zodra de klus is ingepland. Ook deze taak heet 'Aanbetaling factuur voor [klant] versturen'.
Bij 'Opslag geladen' heet de taak 'Factuur na opslag laden voor [klant] versturen'.
Bij 'Na laatste afspraak' ontstaat de taak zodra de klus is ingepland. Hij heet 'Eindfactuur voor [klant] versturen' en krijgt als datum het einde van de laatste afspraak. Als laatste afspraak tellen onder meer verhuizen, laden, lossen, opslag laden of lossen, in- en uitpakken, (de)monteren, liftwerk en afval afvoeren.
Met 'Taak aanmaken na' kies je hoeveel later de taak komt: 'Direct', 'Één uur', 'Één dag', 'Één week' of 'Één maand'. 'Op verzoek' krijgt nooit een taak.
Voor de eindfactuur telt daarnaast 'Taak factuur versturen' in 'Taken timing'. De taak 'Eindfactuur voor [klant] versturen' staat onder 'Alles' vanaf het inplannen, met als datum het einde van de laatste afspraak plus 'Taak aanmaken na'. Onder 'Vandaag' komt hij pas zoveel werkdagen na die datum als je bij 'Taak factuur versturen' invult, zie Instellen wanneer een taak in je lijst verschijnt. Voor de andere factuurtaken telt alleen 'Taak aanmaken na'.
Bij 'Acceptatie offerte', 'Starten klus' en 'Opslag geladen' kies je bij 'Op de factuur' tussen 'Percentage' en 'Vast bedrag'. Bij 'Percentage' rekent Bas een deel van de geaccepteerde offerte uit, inclusief btw. Elk btw-tarief krijgt een eigen regel.
Bij 'Na laatste afspraak' komen alle regels van de geaccepteerde offerte op de factuur. Daarnaast kun je vaste 'Extra regels' toevoegen.
De eindfactuur trekt de facturen af die je eerder voor deze klus verstuurde, zie Staat de aanbetaling goed op de eindfactuur?.
Klopt een factuur niet, zie De factuur heeft de verkeerde regels of bedragen.
Werk je op uurbasis, dan lees je in Aangenomen klus of op uurbasis? hoe de werkelijke uren op de eindfactuur komen.
Alleen 'Na laatste afspraak' is veruit het meest gebruikt: je factureert alles achteraf.
'Acceptatie offerte' met 'Na laatste afspraak' gebruik je voor een aanbetaling met eindfactuur.
'Opslag geladen' met 'Na laatste afspraak' gebruik je voor een verhuizing via opslag.
'Op verzoek' zet je erbij als je vaak meerwerk of extra ritten hebt.
Een nieuw dossier neemt de factuurmomenten van het pakket over. Pas je het pakket later aan, dan blijven bestaande dossiers zoals ze waren, zie Factuurmomenten aanpassen voor één dossier.
Meer over pakketten lees je in Hoe werkt een pakket?.