Een schade meldt de ploeg in de medewerker-app of meld je zelf met Schade melden in de backoffice. Bas zet dan een taak klaar, en je volgt de schade op onder Dossiers op het tabblad Schades, van Oppakken tot Sluiten.
Voor wie: medewerkers op kantoor
Het contact met de klant en de verzekeraar regel je buiten Bas. In Bas houd je de status, de foto's, de documenten en het verloop bij, zodat alles over de schade op één plek staat.
Een schade melden in de backoffice
Meldt de klant een schade pas na de verhuizing, dan leg je die zelf vast.
- Open het dossier en ga naar het tabblad Schades, of ga naar Dossiers › Schades.
- Klik op Schade melden.
- Vul in of de schade al bekend was, waar de schade op zit (gebouw of meubilair), de datum, een titel en een toelichting, wie de schade heeft gemaakt en op welk adres.
- Voeg de foto's toe die de klant heeft gestuurd.
- Sla de melding op.
In de medewerker-app meldt de ploeg een schade op dezelfde manier, bij de afspraak of tijdens het afronden. Hoe de ploeg dat doet, staat in Schade melden en foto's maken en Een klus afronden en laten tekenen.
De taak voor een schade
Bij elke gemelde schade zet Bas de taak Schade bij [klant] afhandelen klaar, met vandaag als datum. Dat geldt ook als je bij Was de schade al bekend? voor ja kiest. Hoe taken werken, lees je in Hoe werken taken?.
Een schade opvolgen
- Ga naar Dossiers › Schades en klik op de schade. Rechts zie je de details.
- Neem je de schade in behandeling, klik dan op Oppakken. De status wordt In behandeling.
- Ligt de schade bij de verzekeraar en hoef je even niets te doen, klik dan op In de wacht zetten. De status wordt Wachten.
- Is alles geregeld, klik dan op Sluiten. De status wordt Gesloten. Moet je er toch weer mee aan de slag, klik dan op Heropenen.
De lijst toont gesloten schades standaard niet. Kies in de filters Gesloten om ze te zien.
Documenten en contact bij een schade bewaren
Een schade heeft de tabbladen Details, Documenten en Communicatie.
- Op Documenten zet je bijvoorbeeld de offerte voor het herstel of de brief van de verzekeraar.
- Op Communicatie leg je met Communicatie vastleggen vast wat je met de klant of de verzekeraar hebt besproken.
Schade en de factuur
Staat er een schade bij het dossier, dan zie je die in het zijpaneel als je de factuur maakt. Zo besluit je voor je factureert of je eerst de schade afhandelt of een vergoeding verrekent.
Wat Bas hier niet doet
- Bas neemt geen contact op met de klant of de verzekeraar. Dat doe je zelf; in Bas leg je het vast.
- Een dossier afronden sluit een schade niet vanzelf. In het venster voor afronden staat schades sluiten standaard uit, zie Een dossier afronden.
Zie ook