Wil je klant meteen ja zeggen, laat hem dan aan het eind van de taxatie op je telefoon of tablet tekenen. Kies bij Wil je meteen met de klant tekenen? voor Ja, graag: de offerte is daarna verstuurd en geaccepteerd.
Voor wie: medewerkers op kantoor
Ook gezocht als: digitaal tekenen
Voordat je begint
Bas geeft de offerte een offertenummer, zet hem op Geaccepteerd en het dossier op Klant akkoord. In de activiteit van de offerte staat 'Offerte is verstuurd en ondertekend'. Optionele regels die de klant niet aanzette, tellen niet mee.
Dit werkt in de app en ook in de browser, als je de taxatie op kantoor of op een laptop doet.
Op kantoor zie je in het dossier Verhuizing inplannen, of Aanbetaling versturen als het pakket een aanbetaling heeft. De klant krijgt het klantbericht Akkoord op offerte, als dat aanstaat.
Wil de klant later toch iets anders, lees dan Je offerte is verstuurd en de klant wil iets anders.
Kies dan Nee. Daarna kies je bij Wil je de offerte meteen versturen? voor Ja, of voor Nee, zet concept klaar. De klant accepteert dan later met de link in de mail.