Elke offerte, factuur en elk contract dat Bas maakt, komt uit een document-template. Daarin staan je logo, je kleuren, je vaste teksten en de plekken waar Bas de gegevens van de klant invult. Je vindt ze bij 'Instellingen' › 'Werkwijze' › 'Document-templates'. Pas je een template één keer goed aan, dan ziet elk nieuw document er zo uit.
Voor wie: beheerders
Lees eerst Hoe werken document-templates?. Daar staat welke soorten er zijn en welke template Bas voor een document kiest.
De opmaak en de vaste teksten pas je zelf aan in de editor: je logo, een slogan, je voorwaarden of contactgegevens onderaan. Zie Een document-template maken of aanpassen.
Naam, adres, verhuisdatum en factuurnummer zet Bas er zelf op; jij bepaalt waar ze staan. Wil je per offerte een eigen tekst kunnen invullen, dan gebruik je een vrij tekstveld. Zie Gegevens van de klant of klus op een document zetten.
Een Engelstalige klant krijgt een Engelse offerte als je dat bij de klant instelt. Zie Een document in een andere taal versturen.
Hoe lang een offerte geldig is en wanneer een factuur betaald moet zijn, stel je ook in de template in. Zie De betaaltermijn van facturen en de geldigheid van offertes instellen.
Een volledig nieuw ontwerp in je huisstijl, een eigen lettertype of een kop- en voettekst die op elke pagina terugkomt: vraag het aan support. Bas zet het dan voor je klaar en jij past daarna zelf de teksten aan.
Hoe een kop- en voettekst op elke pagina werkt, lees je in Wat zijn PDF-formulieren en Documentopmaak?.