Een pakket is de financiële afspraak voor een soort werk. Het legt vast hoe je prijst (aangenomen of op uurbasis), wat er op de offerte komt, wanneer je factureert en wanneer de klant tekent. Bij elk dossier kies je één pakket, en Bas volgt die afspraak.
Voor wie: medewerkers op kantoor
Staat 'Gebruik aangepaste offerte' op 'Nee', dan zie je 'De standaard offerte wordt gebruikt'. Bas maakt de offerte dan zelf uit de taxatie. Elk onderdeel met een bedrag wordt een regel, zoals kuubs, reistijd of een dienst.
Staat 'Gebruik aangepaste offerte' op 'Ja', dan bepaal je zelf de regels: welke, in welke volgorde, en welke hun bedrag uit de taxatie halen. Hoe, lees je in Regels in een pakket instellen.
Voor een verhuisliftklus moet het pakket een aangepaste offerte hebben, anders kun je geen offerte maken.
Achter 'Pakket toevoegen' kies je 'Klus' of 'Zonder klus'. Een pakket met klus gebruik je voor een dossier met een verhuizing, een verhuisliftklus of een transportklus. Een pakket zonder klus gebruik je voor een losse factuur buiten een dossier, zie Een factuur maken met een pakket zonder klus.
Een nieuw pakket maak je met Een pakket maken of kopiëren.
Bij een nieuw dossier kies je eerst de 'Prijsafspraak' en dan het 'Pakket'.
De factuurmomenten krijgt het dossier als eigen kopie. Die pas je per dossier aan zonder het pakket te veranderen, zie Factuurmomenten aanpassen voor één dossier.
De offerte en de tekenmomenten volgen het pakket zoals het nu is. Wat dat betekent als je prijzen wijzigt, lees je in Prijzen in je pakketten aanpassen.
Hoe een aanbetaling werkt, lees je in Hoe werkt een aanbetaling?. Instellen doe je met Aanbetaling instellen in een pakket.