Gaat een verhuizing niet door, dan annuleer je het dossier met Dossier annuleren; verwijderen kan niet. Zegt de klant nee tegen de offerte, dan wijs je de offerte af, en een geannuleerd dossier haal je terug met Opnieuw openen.
Voor wie: medewerkers op kantoor
Ook gezocht als: klus annuleren, klussen annuleren, opdracht, project
Wie: kantoor. Hoe: open de offerte en klik op Afwijzen. Dat kan bij een verstuurde, verlopen of herinnerde offerte. Heeft de klant de offerte al geaccepteerd en wil hij iets anders, zie Je offerte is verstuurd en de klant wil iets anders.
Wat er gebeurt: het dossier gaat naar Offerte afgewezen en blijft in je lijst staan. Bas zet een taak klaar: Contact opnemen met [klant] omdat offerte [nummer] is afgewezen. Vanuit Offerte afgewezen kun je een nieuwe offerte maken of het dossier alsnog annuleren.
Waarom: je houdt de klant in beeld en ziet later terug dat de offerte is afgewezen.
Wie: kantoor. Hoe: open het dossier en klik op Dossier annuleren, of zoek de knop onder Meer acties. De knop staat er in de statussen van Eerste contact tot en met Ingepland, met drie uitzonderingen. Staat het dossier op Offerte verzonden, wijs dan eerst de offerte af; daarna kun je annuleren. Staat het op Aanbetaling verstuurd, dan zie je de knop pas weer als de aanbetaling is ontvangen. Ook bij Aanbetaling overgeslagen staat de knop er niet.
Wat er gebeurt: het venster Dossier "…" annuleren laat zien wat er open staat. Openstaande taken sluiten, toekomstige afspraken verwijderen en herhaalafspraken stoppen staan standaard aan. Schades staan uit. Hangt er opslag aan het dossier, dan kies je wat ermee gebeurt. Een factuurmoment dat nog niet gefactureerd is, blijft staan. Je typt altijd de dossiercode over om te bevestigen.
Daarna heeft het dossier de status Geannuleerd. In de lijst onder Dossiers zie je het alleen als je in de filters Geannuleerd kiest. De rest van het dossier blijft bewaard.
Waarom: je werklijst blijft schoon en je planning houdt geen afspraken vast voor een verhuizing die niet doorgaat.
Let op: verwijderde afspraken komen niet terug als je het dossier later weer opent.
Wie: kantoor. Hoe: kies in de filters van Dossiers de status Geannuleerd, open het dossier en klik op Opnieuw openen. Bas vraagt 'Weet je zeker dat je de klus voor … wilt heropenen?'.
Wat er gebeurt: het dossier komt terug op Offerte berekend, dus in de offertefase, ook als het eerder al was ingepland. Klantgegevens, offertes en documenten zijn er nog. Afspraken plan je opnieuw in.
Waarom: sneller dan een nieuw dossier, en de geschiedenis blijft bij elkaar.
Wie: kantoor. Hoe: open de klant onder Klanten en klik op Klant verwijderen.
Wat er gebeurt: Bas maakt de klant anoniem. Naam, contactpersonen, adressen, documenten en mails van de klant verdwijnen; de rest blijft bewaard, maar zonder naam. Open verhuizingen van die klant worden geannuleerd; een open verhuisliftklus of transport niet. Staat er nog opslag op naam van de klant, dan kan verwijderen niet.
Waarom: zo voldoe je aan een verzoek om gegevens te wissen, terwijl je facturen en cijfers kloppend blijven.
Let op: na het verwijderen weet je niet meer van wie een dossier was. Dit kun je niet terugdraaien.
Heb je oude taken van geannuleerde dossiers in je lijst, zie Ik heb te veel oude taken.