De beste test van je inrichting is een verhuizing voor jezelf: maak jezelf klant met je eigen e-mailadres en doorloop het hele dossier, van taxatie tot factuur. Je ziet dan precies wat je klant krijgt, voordat een echte klant het ziet.
Voor wie: medewerkers op kantoor
Ook gezocht als: testafspraak
Voordat je begint
- Je pakketten, je offerte- en factuurtemplate, je medewerkers en je voertuigen staan in Bas.
Stap 1: Zet de klantberichten klaar voor de test
Ga naar Instellingen › Werkwijze › Klantberichtgeving. Laat Offerte en Factuur aanstaan en zet de andere berichten tijdelijk uit. Zie Een klantbericht aan- of uitzetten.
Stap 2: Maak een dossier met jezelf als klant
- Maak een nieuw dossier voor een nieuwe klant, zie Een dossier aanmaken.
- Vul je eigen naam en e-mailadres in. Daar komen straks de offerte en de factuur binnen.
- Vul de Aanhef in. Laat je die leeg, dan blijft die plek in je offerte leeg.
- Verzin een laad- en losadres, maar gebruik een postcode en huisnummer die echt bestaan. Anders kan Bas de afstand en de reistijd niet berekenen.
- Kies het pakket dat je het meest gaat gebruiken en plan de taxatie bij jezelf in.
Stap 3: Doe de taxatie
Open het dossier en klik op Taxatie starten, of doe de taxatie in de medewerker-app. Zie Een taxatie opnemen in de app.
- Kies bij een meubel altijd de juiste variatie, bijvoorbeeld een 2-zits of 3-zits bank. Kies je er geen, dan rekent Bas met het volume van het meubel zelf, en dat kan nul zijn.
- Vul ook de dozen in. Bas telt ze mee in het volume.
Stap 4: Verstuur en accepteer de offerte
- Controleer de offerte met PDF downloaden.
- Klik op Versturen. Open de mail in je eigen inbox en bekijk hoe de offerte eruitziet.
- Accepteer de offerte zelf met Accepteren op de offerte. Gebruik je online accepteren, probeer dan ook de link in de mail. Het dossier gaat naar Klant akkoord.
Meer over de offerte lees je in Een offerte maken en versturen.
Stap 5: Plan en doe de verhuizing
Klik op Verhuizing inplannen, zet jezelf en een voertuig op de afspraak en voer de afspraak uit in de medewerker-app. Daarna staat het dossier op Afhandelen.
Stap 6: Factureer en rond af
Maak de factuur en verstuur hem naar jezelf, zie Een factuur maken en versturen. Rond daarna het dossier af, zie Een dossier afronden.
Zet na de test de klantberichten aan die je wilt gebruiken.
Zie ook