Een offerte in Bas komt uit de taxatie of maak je zelf met Nieuwe offerte in het dossier. De status van de offerte bepaalt wat jij en je klant ermee kunnen, en zet het dossier een stap verder.
Voor wie: medewerkers op kantoor
Ook gezocht als: prijsopgave, quote, offerte sjabloon
Welke regels er op de offerte komen, bepaalt het pakket van het dossier. Zie Hoe werkt een pakket?.
Een nieuwe offerte is eerst een Concept. Een concept heeft een conceptnummer, nog geen offertenummer. Bas geeft het volgende offertenummer pas als je de offerte verstuurt of als de klant hem meteen tekent. Zo heeft je nummerreeks geen gaten, ook als je een concept weggooit.
Regels aanpassen kan alleen zolang de offerte op Concept of Afgewezen staat. Een verstuurde of geaccepteerde offerte ligt vast.
| Status | Wanneer |
|---|---|
| Concept | De offerte is gemaakt, maar nog niet verstuurd. |
| Verzonden | Je hebt de offerte verstuurd. |
| Verlopen | De verloopdatum is voorbij en de klant heeft nog niet gereageerd. |
| Herinnering | Bas of jij heeft na het verlopen een herinnering gestuurd. |
| Afgewezen | Jij hebt de offerte afgewezen. |
| Geaccepteerd | De klant heeft getekend, online of bij hem thuis, of jij hebt de offerte geaccepteerd. |
| Gefactureerd | De regels van de offerte staan op een factuur. |
| Geannuleerd | Je hebt de offerte geannuleerd. |
Bij Verlopen zet Bas de taak 'Offerte … is verlopen' klaar. Bij Afgewezen komt de taak 'Contact opnemen met … omdat offerte … is afgewezen'. Wanneer de herinnering gaat, lees je in Hoe werken herinneringen voor offertes en facturen?.
Je klant kan een offerte accepteren zolang hij op Verzonden, Verlopen, Herinnering of Afgewezen staat. Dus ook na de verloopdatum, en ook als jij hem al hebt afgewezen.
Let op: Annuleren bij een geaccepteerde offerte annuleert ook het dossier, als er geen andere open of geaccepteerde offerte in dat dossier is. Bas verwijdert dan de toekomstige afspraken. Wil je een geaccepteerde offerte veranderen, lees dan Je offerte is verstuurd en de klant wil iets anders.
Open de offerte onder Financiën › Offertes, of in het dossier op het tabblad Offerte met Offerte bekijken. Staan er meer dan drie knoppen, dan vind je de rest onder Meer acties.
Opnieuw versturen stuurt dezelfde offerte met hetzelfde nummer nog een keer. De verloopdatum en de status blijven gelijk.
Elke versie is een eigen offerte met een eigen nummer. In het dossier zie je op het tabblad Offerte alle offertes, ook de afgewezen. Op het tabblad Activiteit van een offerte zie je wanneer hij verstuurd en geopend is, met de verstuurde mails.