Een dossier zoek je onder Dossiers met Zoeken, op dossiernummer, referentie of de naam, het adres, de e-mail of het telefoonnummer van de klant. Een klant zoek je op dezelfde manier onder Klanten.
Voor wie: medewerkers op kantoor
Ook gezocht als: klus, opdracht, project, order
Een dossier zoeken
- Ga naar Dossiers en klik op Zoeken.
- Typ in het veld Begin met typen wat je weet: een dossiernummer, een referentie, een naam, een postcode, een e-mailadres of een telefoonnummer. Een kleine typfout geeft niet.
- Bas toont de dossiers die passen. Een dossier waarvan het dossiernummer past, staat bovenaan.
Bas zoekt in de gegevens van de klant, zoals zijn adres en contactpersonen. Het laad- of losadres van het dossier zelf doorzoekt Bas niet.
Een dossier vinden met de filters
Klik op Filteren en kies wat je zoekt:
- Dossiernummer, Referentie, Factuurnummer of Offertenummer als je een nummer hebt.
- Naam, Datum, Postcode of Stad.
- Type klussen voor alleen verhuizingen of alleen verhuisliftklussen.
- Mist nog facturen voor dossiers met een factuurmoment dat nog niet is gefactureerd.
- Een status, zoals Eerste contact of Ingepland.
De kolommen Dossiernummer en Referentie staan standaard niet in de lijst. Zet ze aan via het kolommenmenu.
Een geannuleerd of afgerond dossier vinden
Zonder statusfilter laat de lijst geannuleerde en afgeronde dossiers weg. Kies in de filters de status Geannuleerd of Afgerond om ze te zien. Zie De statussen van een dossier.
Een klant zoeken
- Ga naar Klanten en klik op Zoeken.
- Typ de naam, het klantnummer, het adres, de e-mail of het telefoonnummer. Een 0 aan het begin van een telefoonnummer maakt niet uit.
- Open de klant. Zijn dossiers staan op het tabblad Klussen.
Met Filteren zoek je gericht op Naam, Postcode, Klantnummer, Stad, E-mailadres of Telefoonnummer.
Wat Bas hier niet doet
- Bas heeft geen zoekbalk die in alles tegelijk zoekt. Je zoekt per lijst: dossiers, klanten of facturen.
- Bas zoekt niet op het laad- of losadres van een dossier. Zoek op de naam, de e-mail of het telefoonnummer van de klant.
Zie ook