Schouten Zekerheid koppelen voor het garantiecertificaat

Met de koppeling Garantiecertificaat zet Bas voor je verhuizingen een aanvraag voor een garantiecertificaat van Schouten Zekerheid klaar. Je koppelt hem onder Instellingen › Koppelingen met een API-sleutel uit de portal van Schouten Zekerheid.

Voor wie: beheerders
Ook gezocht als: verzekering, garantie

Voordat je begint

• Je geeft garantiecertificaten af via Schouten Zekerheid en kunt inloggen op hun portal.
• Je hebt in die portal een API-sleutel aangemaakt.

De koppeling Garantiecertificaat maken

1. Ga naar Instellingen › Koppelingen.
2. Klik in het blok Garantiecertificaat op Koppeling activeren. Het venster Garantiecertificaat koppelen opent.
3. Plak de sleutel bij API key.
4. Klik op Koppelen.

Werk je met meer identiteiten, elk met een eigen account bij Schouten Zekerheid? Zet dan API sleutel per identiteit aan. Je krijgt een veld per identiteit en plakt bij elke identiteit de eigen sleutel. Bas gebruikt de sleutel van de identiteit van het dossier. Meer over identiteiten lees je in Meerdere merken: identiteiten instellen.

De kostprijs van een certificaat invullen

Vul in wat een certificaat jou kost. Dan telt het mee in de kosten van het dossier.

1. Open de koppeling Garantiecertificaat, tabblad Instellingen.
2. Klik op het potlood en vul de Kostprijs in.
3. Klik op Opslaan.

Is de kostprijs hoger dan nul, dan zet Bas een kostenregel 'Garantiecertificaat' in het dossier zodra je het certificaat afvinkt.

Wil je het certificaat doorberekenen aan je klant, zet het dan als regel in je pakket, zie Regels in een pakket instellen.

Wat de koppeling Garantiecertificaat doet

Elk uur zoekt Bas dossiers met de status Ingepland waarvan de eerste verhuis- of opslagafspraak tussen morgen en over 7 dagen valt. Voor elk van die dossiers zet Bas één aanvraag klaar onder Te verwerken, met de taak 'Garantiecertificaat voor [klant] aanvragen'. Wanneer die taak in je lijst komt, stel je in bij Taak certificaat aanvragen, zie Instellen wanneer een taak in je lijst verschijnt.

Bas stuurt pas iets naar Schouten Zekerheid als je de aanvraag goedkeurt. Hoe je dat dagelijks doet, lees je in Een garantiecertificaat aanvragen en afronden.

De koppeling testen

1. Maak een testdossier met een verhuizing binnen de komende 7 dagen, en zet het op Ingepland.
2. Open na een uur de koppeling Garantiecertificaat, tabblad Te verwerken. De aanvraag staat er met Goedkeuring nodig.
3. Klik op Weigeren, zodat er geen echte aanvraag naar Schouten Zekerheid gaat.

Wat Bas hier niet doet

• Bas haalt niets terug uit de portal van Schouten Zekerheid. Of een certificaat is goedgekeurd, zie je in de portal.
• Het certificaat zelf komt niet als document in Bas. Schouten Zekerheid deelt het met je klant.
• Voor een dossier dat al een aanvraag heeft, maakt Bas geen tweede aan, ook niet als de verhuisdatum verschuift.

Zie ook

• Een garantiecertificaat aanvragen en afronden
• Welke koppelingen heeft Bas