Heeft de ploeg een afspraak niet in de app afgerond, dan rond je hem op kantoor af: klik op de afspraak op het planbord en kies Afspraak afronden. Je vult de werkelijke tijden in en Bas zet de uren klaar om goed te keuren.
Voor wie: planners
Ook gezocht als: voorman vergeten, afmelden, klus afsluiten
Een afspraak die niet is afgerond, zie je ook terug als taak 'Afspraak … is niet afgerond' in je takenlijst. Die taak verdwijnt als je de afspraak afrondt.
Voordat je begint
- De dag met de afspraak is gepubliceerd. Is hij dat niet, dan is Afspraak afronden grijs met de tekst 'Publiceer de planning voordat je de afspraak kunt afronden.'
Een afspraak met één ploeg afronden
- Ga naar Planning en kies de dag van de afspraak.
- Klik op de afspraak. Rechts opent de afspraak.
- Klik op Afspraak afronden.
- Vul de werkelijke tijden in: de Vertrektijd, de Starttijd bij de klant, de Eindtijd bij de klant, de Aankomsttijd loods en de Pauzetijd. Bas vult de geplande tijden voor.
- Klik op Afspraak afronden.
De afspraak wordt groen en toont Afgerond.
Een afspraak met meer ploegen afronden
Staan er meer teams op de afspraak, dan opent Ploegen afronden. Met Zelfde tijden voor alle ploegen vul je de tijden één keer in. Anders vul je ze per ploeg in. Heeft een ploeg zijn deel al in de app afgerond, dan hoef je die niet opnieuw te doen. Wil je een ploeg niet afronden, klik dan bij die ploeg op Ploeg overslaan.
Wat er gebeurt als je afrondt
- Bas maakt voor de medewerkers van de ploeg uren aan met de tijden die je invulde. Die keur je goed onder Factureerbare uren goedkeuren, zie Uren goedkeuren vanuit de planning.
- Was dit de laatste afspraak van het dossier, dan gaat het dossier naar Afhandelen. Zit er nog iets in opslag of staat er nog een afspraak gepland, dan blijft het dossier staan.
- Hangt aan de afspraak een factuurmoment na de laatste afspraak, dan zet Bas de taak voor de factuur klaar. Komt die niet, lees dan Er komt geen taak om de factuur te maken.
Een afgeronde afspraak heropenen
Klopt er iets niet aan een afgeronde afspraak, klik dan op de afspraak en kies Afspraak heropenen. Bas vraagt het nog een keer na.
Let op: bij het heropenen kunnen de ingevoerde tijden en gegevens verloren gaan. Had de klant al getekend, dan moet hij misschien opnieuw tekenen.
Wat Bas hier niet doet
- Bij een herhalende afspraak staat Afspraak afronden niet. Wil je één datum afronden, open dan het tabblad Datums, kies bij die datum Afspraak overschrijven en rond die losse afspraak af.
- Bas vraagt bij afronden vanuit kantoor geen handtekening van de klant. Moet de klant tekenen, laat de ploeg dan afronden in de app.
Zie ook