Een creditnota maak je vanaf de factuur die je wilt terugdraaien, met Creditfactuur maken. Bas zet dan een conceptcreditfactuur klaar met alle regels van die factuur als min-bedrag, en die rond je af zoals elke factuur.
Voor wie: medewerkers op kantoor
Ook gezocht als: credit, credit factuur, gecrediteerd
Een creditfactuur heb je nodig zodra een factuur is afgerond: vanaf dat moment kun je hem niet meer aanpassen of verwijderen. Je maakt een creditfactuur bijvoorbeeld bij een fout op de factuur, een klant die annuleert nadat je hebt gefactureerd, of een korting die je achteraf afspreekt. Welke route bij jouw situatie past, lees je in Een factuur klopt niet: aanpassen, crediteren of opnieuw maken.
Creditfactuur maken staat op een factuur met de status Open, Verlopen, Herinnering of Betaald. Een concept pas je zelf aan; daar is geen creditfactuur voor nodig.
Met Verwerk creditfactuur als betaling zet Bas een betaling op de oorspronkelijke factuur, met als opmerking 'Betaald door creditfactuur'. Die factuur komt daardoor op Betaald en krijgt geen herinneringen meer.
Let op: Bas zet het hele bedrag van de oorspronkelijke factuur als betaling, ook als je in stap 5 maar een deel crediteert. Crediteer je een deel, laat het vinkje dan uit en verwerk de betalingen zelf, zie Een betaling registreren.
Let op: heb je het klantbericht Betaling ontvangen aan staan, dan krijgt je klant die mail ook als de factuur door een creditfactuur op betaald komt.
Bas kiest zelf de template. Heb je een factuurtemplate van het type Creditfactuur, dan gebruikt Bas die. Heb je die niet, dan krijgt de creditfactuur de template van de oorspronkelijke factuur. Een eigen creditfactuurtemplate maak je met Een document-template maken.
De oorspronkelijke factuur blijft bestaan. Heb je je boekhoudpakket gekoppeld, dan gaat de creditfactuur daar ook naartoe, net als elke afgeronde factuur.
Moet je klant daarna een nieuwe factuur krijgen, maak die dan apart. Je klant heeft dan drie documenten: de oude factuur, de creditfactuur en de nieuwe factuur. Hoe je die nieuwe factuur bij het dossier maakt, staat in Een factuur klopt niet: aanpassen, crediteren of opnieuw maken.