Je koppelt een klant aan een vrije opslag met Opslag laden onder WMS › Opslag: kies de klant, stel de facturatie in en geef aan wat erin gaat. Hoort de opslag bij een verhuizing, reserveer hem dan op het tabblad Opslag van het dossier.
Voor wie: medewerkers op kantoor
Ook gezocht als: inboedel opslaan, container toewijzen, inslag, opslag zonder verhuizing
Een klant aan een vrije opslag koppelen
Zo koppel je een klant die alleen opslag afneemt, zonder dossier.
- Ga naar WMS › Opslag en open een opslag met de status Vrij. Controleer of de Inhoud past bij wat de klant wil opslaan.
- Klik op Opslag laden. Het venster dat opent, heette eerder Laden.
- Kies bij Klant voor Bestaande klant en zoek de klant, of kies Nieuwe klant en maak hem hier aan.
- Vul bij Facturatie de periode, de BTW, de prijs en de Startdatum in. Wat elk veld doet, staat in Opslagfacturatie instellen.
- Vul bij Wat het Percentage gevuld in en voeg de items toe die erin gaan. Kies bij Wil je de handlingkosten factureren? of je handlingkosten rekent.
- Klik op de knop om te laden, bijvoorbeeld Container laden. De opslag staat nu op In gebruik en Bas factureert hem per periode.
Zet de prijs op elke opslag apart. Zet nooit het totaal op één opslag en 0 op de rest. Met prijs 0 maakt Bas geen opslagfactuur, dus haal je de opslag met het totaal later leeg, dan factureert Bas de rest niet meer.
Een opslag reserveren vanuit het dossier
Bij een verhuizing via opslag koppel je de opslag in het dossier. De klant en het dossier zijn dan meteen goed.
- Open het dossier en ga naar het tabblad Opslag. Bovenaan staat hoeveel er moet worden opgeslagen, als de taxateur dat heeft ingevuld.
- Zoek een vrije opslag in de lijst en klik erop.
- Controleer de facturatie. Bas zet de periode op Maandelijks en neemt de prijs over uit de inschatting van de taxatie. Heeft de taxateur geen prijs ingevuld, dan staat er 0; vul de prijs dan zelf in, want met prijs 0 maakt Bas geen opslagfactuur.
- Vul de Startdatum in en klik op de knop om te reserveren, bijvoorbeeld Container reserveren.
Heeft het dossier de dienst opslag, is het ingepland en is er nog geen opslag gekoppeld, dan zet Bas de taak Opslag reserveren voor [klant] klaar.
Heb je de verkeerde opslag gekozen, klik er dan op en kies Opslag loskoppelen. Bas maakt de opslag vrij, zonder factuur.
Een opslagklant zonder adres
Bij een nieuwe klant zijn straat, huisnummer, postcode, stad en land verplicht.
Wat Bas hier niet doet
- Een opslag hoort bij één klant. Staan er twee klanten in één container, maak dan twee opslagen aan, zie Containers, kisten en pallets aanmaken.
- Bij het laden zet je geen volume. Factureer je per volume, zet het volume dan daarna, zie Opslagfacturatie instellen.
- Opslag die later toch bij een dossier hoort, koppel je aan dat dossier met het veld Klus in het blok Contract.
Zie ook