Vaardigheden bepalen waar een medewerker werkt: in de backoffice, in de loods of alleen in de medewerker-app. Rollen geven extra rechten, zoals Beheerder. Je stelt beide in op het tabblad Medewerker van de medewerker.
Voor wie: beheerders
Ook gezocht als: kenmerk, functie, bevoegdheden, permissies
Vaardigheden instellen
- Ga naar HRM › Medewerkers en open de medewerker.
- Ga op het tabblad Medewerker met je muis over het blok Vaardigheden en klik op het potlood.
- Kies een of meer vaardigheden en sla op.
De vaardigheden staan in drie groepen:
- Kantoor · toegang tot backoffice: Administratie en Planner. Beide geven toegang tot de hele backoffice.
- Magazijn · toegang tot WMS: Loodsmedewerker. Deze medewerker ziet in de backoffice opslag, transport, voertuigen en materiaal, en in de app Loodswerkzaamheden.
- Uitvoering · medewerkersapp: Voorman, Verhuizer, Handyman, Inpakker, Lift operator, Taxateur en Klusleider. Deze medewerkers werken alleen in de medewerker-app.
Een medewerker kan meer vaardigheden hebben. Iemand die op kantoor plant en ook meerijdt, krijgt bijvoorbeeld Planner en Voorman.
Opent iemand zonder Administratie of Planner de backoffice, dan stuurt Bas hem door naar de webversie van de medewerker-app.
Wat vaardigheden nog meer doen
- Taxateur geeft in de app de knop Nieuwe taxatie, voor een taxatie zonder dossier. Een taxatie die al op de planning staat, kan iedereen op die afspraak starten.
- Alleen medewerkers met Planner of Administratie kun je kiezen als vaste ontvanger van een taak, zie Taken instellen: wie krijgt welke taak.
- Medewerkers met Administratie krijgen een mail als een klant een offerte accepteert, en een melding bij een nieuwe mail of chat van een klant.
Vaardigheden in de planning
Op een afspraak zet je mensen in een rol, zoals voorman of verhuizer. De vaardigheid is een hulpmiddel, geen slot. Kies je bij een rol iemand zonder die vaardigheid, dan zie je 'Heeft niet de juiste vaardigheden', maar je kunt hem wel inplannen. Meer staat in Een afspraak inplannen.
Wat iemand in de app mag op een afspraak, hangt af van de rol waarin hij is ingepland. Staat er een voorman op de afspraak, dan kan alleen hij de klus starten, laten tekenen en afronden. Zie Wat de voorman extra kan in de app.
Rollen instellen
Rollen stel je in in het blok Rollen op het tabblad Medewerker. Alleen een Beheerder ziet dit blok.
- Medewerker: iedereen heeft deze rol. Hij geeft geen extra rechten.
- HR Manager: mag medewerkers uit dienst melden, opnieuw in dienst nemen en omzetten naar of van flexwerker, en beheert de Kenmerken onder Instellingen › HRM.
- Data analist: ziet het menu Inzicht.
- Beheerder: heeft de rechten van HR Manager en Data analist, wijzigt rollen en de Soort medewerker van anderen, en beheert onder meer de licenties van je abonnement.
Rollen geven geen toegang tot de backoffice. Ook een Beheerder heeft daarvoor Administratie of Planner nodig.
Let op: geef de rol Beheerder alleen aan mensen die je volledig vertrouwt. Een beheerder kan iedereen andere rechten geven.
Wat Bas hier niet doet
- Bas houdt je niet tegen als je iemand inplant zonder de passende vaardigheid. Je krijgt alleen een opmerking.
- Een rol geeft geen toegang tot de backoffice; dat doen de vaardigheden Administratie en Planner.
Zie ook