Een declaratie van een medewerker keur je goed of af onder HRM › Declaraties. Na het goedkeuren betaal je de medewerker zelf uit en markeer je de declaratie in Bas als betaald.
Voor wie: medewerkers op kantoor
Ook gezocht als: onkosten, onkostenvergoeding
Dient een medewerker een declaratie in, dan zet Bas de taak Declaratieaanvraag van [naam] ([bedrag], [categorie]) behandelen klaar. Hoe de medewerker een declaratie indient, lees je in Een declaratie indienen in de app.
Ga naar HRM › Declaraties. De lijst toont standaard alle declaraties behalve Geannuleerd en Betaald. Wil je die zien, zet die statussen dan aan in de filters.
Klik op een declaratie. Rechts zie je de omschrijving, het bedrag, de categorie en de datum. Heeft de medewerker een bonnetje toegevoegd, dan open je het met Downloaden.
De medewerker ziet in de app dat de declaratie is goedgekeurd, met het goedgekeurde bedrag.
De medewerker kan een afgekeurde declaratie in de app aanpassen. Daarna staat hij weer op In afwachting. Je kunt een afgekeurde declaratie ook alsnog goedkeuren, of annuleren met Annuleren.
Bas betaalt de medewerker niet uit. Je maakt het geld zelf over en legt de betaling daarna vast.
De declaratie krijgt de status Betaald en verdwijnt uit de standaardlijst.
Let op: annuleren kan niet ongedaan worden gemaakt. Je annuleert een goedgekeurde of afgekeurde declaratie met Annuleren; een geannuleerde declaratie kun je niet meer goedkeuren of betalen.
De declaratie komt binnen als In afwachting. Keur hem daarna goed zoals hierboven.
Hoort een declaratie bij een klus, maar heeft de medewerker dat niet ingevuld? Open de declaratie en pas rechts onder Gerelateerde informatie de Klus, de Afspraak of de Klant aan.
Klik boven de lijst op Exporteren en kies Downloaden als Excel-bestand, Exporteer naar CSV of Print. Kolommen kun je verslepen, breder maken en vastzetten.