In deze stap ga je werken met echte dossiers. Dit kunnen lopende dossiers zijn of dossiers uit het verleden die al afgerond zijn.
Deze ga je invoeren in Bas en je gaat alle stappen doorlopen die je straks ook gaat doorlopen na de livegang. Zo ben je straks helemaal voorbereid om echt met Bas te gaan werken.
Als je alle onderstaande onderdelen hebt gedaan heb je alle aspecten van Bas ervaren.
Leads (optioneel)
Als je gebruikmaakt van een koppeling met een leadwebsite, dan ga je leads opvolgen en annuleren.
Waarin je dossiers gaat aanmaken en alle fases van het dossier doorlopen. Je koppelt informatie aan de klus: notities, e-mails, documenten, communicatie, materiaal. Je bekijkt winst/verlies.
Je gaat offertes opmaken en versturen op basis van een taxatie. Je gaat offertes afwijzen, aanpassen, annuleren en documenten uploaden. Je gaat facturen op betaald zetten, op oninbaar. Je gaat herinneringen versturen.
Je gaat een klus inplannen, medewerkers en voertuigen koppelen aan de planning. Instructies meegeven aan de ploeg. Je gaat een bestaande planning wijzigen.
Uitvoering met de medewerker app
Je gaat een klus doen met de app. Facturabele uren registreren. HR uren registreren. De klant laten tekenen, de klant laten betalen. En tenslotte de klus afronden.
Je gaat facturabele uren en HR uren controleren, aanpassen en goedkeuren. Je gaat HR uren toevoegen en facturabele uren toevoegen. Je gaat uren controleren in het urenoverzicht.
Je gaat facturen opmaken, versturen, in bulk versturen. Betalingen verwerken. Credit nota's maken. Informatie toevoegen aan de factuur. Een losse factuur aanmaken en deze aan een klus koppelen.
Je gaat verlof aanvragen via de app, verlof verwerken in de backoffice. Een ziekmelding doen. Declaraties via de app en via de backoffice invoeren en verwerken.
Je gaat met opslag werken. Je gaat handlingskosten toevoegen, opslag factureren. Opslag verplaatsen, opgeslagen items bijhouden. Stickers printen en met de app werken.
Boekhoudkoppeling (optioneel)
Je gaat foutieve facturen afhandelen, facturen opnieuw in bulk verzenden en facturen handmatig afvinken.
Garantiecertificaat (optioneel)
Je gaat certificaten goedkeuren, afkeuren en mislukte aanvragen opnieuw proberen.