Pakketten

Bij het aanmaken van een nieuwe klus kies je altijd eerst voor het pakket dat je wilt gebruiken. Met het pakket kun je de factuurmomenten, tekenmomenten, standaard regels in offertes en standaard korting instellen. Dit doe je per fase van de klus.

Fases in een klus

Het pakket bepaalt per fase:

• welke tekenmomenten er voor de klant in het verhuisproces zijn opgenomen
• welk offerte template en welk factuur template er bij de klus worden gebruikt
• welke factuurmomenten er in de klus zijn opgenomen
• welke standaard korting er van toepassing is
• welke standaard regels er in de offerte zijn opgenomen

Je kunt de pakketten zelf instellen en zo (gedeeltelijk) het proces inrichten.

Overzicht pakketten

Je vindt pakketten onder instellingen > werkwijze > pakketten. Je ziet hier een overzicht van alle bestaande pakketten.

Bestaand pakket aanpassen

Je gaat naar instellingen > werkwijze > pakketten en klikt daar op het pakket dat je wilt aanpassen.

Tekenmomenten instellen

Je kunt per afspraak aangeven of er getekend moet worden door de klant. Tekenen gebeurt op locatie, met de app. Klik bij tekenmomenten op bewerken. Hierna verschijnt de lijst met mogelijke tekenmomenten.

Aanpassen van financiële afhandeling

Klik op Bewerken en kies dan voor de stap in het proces waar je een verandering wil doorvoeren

Pakket met klus

Bij een pakket met klus kun je alle fases van een verhuisklus aanpassen. Hieronder een overzicht over wat je per fase kunt aanpassen

1. Offerte

• Gebruik aangepaste offerte
  Als je in deze fase iets wilt aanpassen, kies je voor JA
• Toon prijs inclusief of exclusief BTW
  Inclusief BTW voor particuliere klanten, exclusief voor zakelijke klanten
• Gebruikte offerte template
  Je kunt hier een afwijkend template kiezen als je dat wilt.
• Standaard korting
  Als je in deze fase standaard korting wil geven dan kun je dat hier aangeven. De omschrijving en het kortingspercentage worden automatisch in de offerte opgenomen

• Vaste regel toevoegen
  Je kunt hier een vaste regel opnemen die in de offerte wordt opgenomen. Gebruik dit bijvoorbeeld voor voorrijkosten. Door de omzetgroep te kiezen kun je deze in de boekhoud koppeling aan een grootboekrekening koppelen.
• Berekende regel toevoegen
  Je kunt hier een vaste regel opnemen die in de offerte wordt opgenomen. Gebruik dit bijvoorbeeld voor werkzaamheden op uurbasis. Door de omzetgroep te kiezen kun je deze in de boekhoud koppeling aan een grootboekrekening koppelen.

Bij regels heb je de volgende opties:

Omschrijving
Dit is de omschrijving zoals deze in de offerte wordt opgenomen.

Onderdelen voor de prijs
Op basis van het gekozen onderdeel (bijvoorbeeld verhuizers), wordt berekend wat de kosten voor deze regel bedragen; het aantal uren van verhuizers in dit geval.

Onderdelen voor het aantal
Deze kun je overslaan, wordt alleen in afwijkende situaties gebruikt.

Omzetgroep
Deze kun je gebruiken om de regel te koppelen als je een boekhoudkoppeling hebt.

Uurtarief regel
Hiermee geef je aan dat deze regel de kosten uitrekent op basis van het aantal uur dat (in dit geval) voor de verhuizer berekend is via de taxatie.

Optionele regel
Deze regel komt als optie in de offerte te staan, de klant kan bij het accepteren van de offerte zelf aangeven of de klant deze in de opdracht wil opnemen.

2. Acceptatie offerte

• Gebruik factuurmoment
  Wil je deze fase gebruiken als factuurmoment? Zo ja, dan maak dan je gebruik van aanbetaling in je proces
• Toon prijs inclusief of exclusief BTW
  Inclusief BTW voor particuliere klanten, exclusief voor zakelijke klanten
• Financiële template
  Wil je het standaard factuur template gebruiken of een specifieke template?
• Korting omschrijving
  Als je standaard korting wil geven in deze fase, kun je dat hier aangeven. Met omschrijving zoals deze in de offerte wordt opgenomen en het percentage korting dat je wilt geven.
• Creëer taak na
  Als je een taak voor een team hebt geactiveerd dan kun je hier de timing bepalen
• Op de factuur: vast bedrag of percentage
  Wil je een vast bedrag als aanbetaling of wil je een percentage van de offerte?
• Regel toevoegen
  Je kunt hier regels toevoegen die in de factuur worden opgenomen

3. Starten klus

• Gebruik factuurmoment
  Wil je deze fase gebruiken als factuurmoment? Zo ja, dan maak dan je gebruik van aanbetaling in je proces
• Toon prijs inclusief of exclusief BTW
  Inclusief BTW voor particuliere klanten, exclusief voor zakelijke klanten
• Financiële template
  Wil je het standaard factuur template gebruiken of een specifieke?
• Korting omschrijving
  Als je standaard korting wil geven in deze fase, kun je dat hier aangeven. Met omschrijving zoals deze in de offerte wordt opgenomen en het percentage korting dat je wilt geven.
• Creëer taak na
  Als je een taak voor een team hebt geactiveerd dan kun je hier de timing bepalen
• Op de factuur: vast bedrag of percentage
  Wil je een vast bedrag als aanbetaling of wil je een percentage van de offerte?
• Regel toevoegen
  Je kunt hier regels toevoegen die in de factuur worden opgenomen

4. Opslag geladen

• Gebruik factuurmoment
  Wil je deze fase gebruiken als factuurmoment? Zo ja, dan maak dan je gebruik van aanbetaling in je proces
• Toon prijs inclusief of exclusief BTW
  Inclusief BTW voor particuliere klanten, exclusief voor zakelijke klanten
• Financiële template
  Wil je het standaard factuur template gebruiken of een specifieke?
• Korting omschrijving
  Als je standaard korting wil geven in deze fase, kun je dat hier aangeven. Met omschrijving zoals deze in de offerte wordt opgenomen en het percentage korting dat je wilt geven.
• Creëer taak na
  Als je een taak voor een team hebt geactiveerd dan kun je hier de timing bepalen
• Op de factuur: vast bedrag of percentage
  Wil je een vast bedrag als aanbetaling of wil je een percentage van de offerte?
• Regel toevoegen
  Je kunt hier regels toevoegen die in de factuur worden opgenomen

5. Na laatste afspraak

• Gebruik factuurmoment
  Wil je deze fase gebruiken als factuurmoment? Zo ja, dan maak dan je gebruik van aanbetaling in je proces
• Toon prijs inclusief of exclusief BTW
  Inclusief BTW voor particuliere klanten, exclusief voor zakelijke klanten
• Financiële template
  Wil je het standaard factuur template gebruiken of een specifieke?
• Korting omschrijving
  Als je standaard korting wil geven in deze fase, kun je dat hier aangeven. Met omschrijving zoals deze in de offerte wordt opgenomen en het percentage korting dat je wilt geven.
• Creëer taak na
  Als je een taak voor een team hebt geactiveerd dan kun je hier de timing bepalen
• Op de factuur: vast bedrag of percentage
  Wil je een vast bedrag als aanbetaling of wil je een percentage van de offerte?

• Regel toevoegen
  Je kunt hier regels toevoegen die in de factuur worden opgenomen. Het gaat om een vaste regel waarmee je kosten op de factuur kunt opnemen.

Omschrijving / aantal / eenheidsprijs / BTW
Deze elementen worden vast opgenomen als factuurregel

Omzetgroep
Door de omzetgroep te kiezen kun je deze regel koppelen aan een grootboekrekening in je boekhoudpakket

Volgende stap

Naast het instellen van factuurmomenten, tekenmomenten, standaard regels in offertes en korting via de bestaande pakketten, kun je voor offertes en facturen de termijnen instellen. In de volgende stap leer je hoe je dat doet via document templates >