Met 'Document templates' bepaal je zelf de opmaak en inhoud van documenten die je met je klanten deelt. Documenten zijn de offertes, facturen en contracten die vanuit Bas worden verstuurd.

In deze stap gaan we de opmaak en inhoud van templates aanpassen. Zodat de opmaak past bij je huisstijl en de inhoud past bij de manier waarop je nu met je klanten communiceert.

Overzicht document templates

De standaard templates voor offertes en facturen staan klaar om te bewerken. Je vindt deze document templates onder Instellingen > werkwijze > document templates.

Een bestaand document template bewerken

Klik hier op het document template aan dat je wilt aanpassen. Om de inhoud en opmaak te bewerken, klik je op de taal van het template dat je wil aanpassen. Je vindt dit in de rechterbovenhoek van het scherm. Beweeg de muis over de template en klik op het potloodje om het te bewerken.

Aanpassen van opmaak en inhoud

Je kunt de opmaak en inhoud van een document template aanpassen met de editor die je krijgt als je de template bewerkt. Hieronder een aantal mogelijkheden:

Tekst aanpassen

Je kunt de tekst in je template aanpassen door tekst aan te klikken, aan te passen en de template op te slaan.

Je kunt voor de tekst ook gebruikmaken van variabelen die in Bas beschikbaar zijn. Zo kun je bijvoorbeeld notities voor de klant in het document template slepen.

Afbeeldingen aanpassen

Je kunt op een afbeelding klikken, in de editor verschijnt dan de optie deze te bewerken of een afbeelding te uploaden die de bestaande afbeelding vervangt.

Elementen toevoegen

Je kunt elementen aan het template toevoegen door vanuit 'inhoud' deze elementen te selecteren en deze in de template te slepen

Toevoegen van bijlages en voorbladen/achterbladen

Als je standaard bijlages of voorbladen of achterbladen wil toevoegen, dan kun je dat doen door bij de template, bij voor/achterbladen (in de rechteronderhoek) bijlage te uploaden. Kies dan bij elk geüpload bestand of het om voorblad of achterblad gaat en klik op 'opslaan'.

Controleer het resultaat

Je kunt het resultaat controleren door een dummy offerte of factuur aan te maken. Dit doe je bij Financiën > offerte of bij Financiën > Factuur.

Kies in de wizard voor de template die je net hebt aangepast. Je kunt het resultaat inzien door de offerte of factuur aan te klikken en deze te downloaden.

Volgende stap

De volgende stap is het aanpassen van de opmaak en inhoud van de e-mails die je vanuit je klussen stuurt naar je klanten >