Overige koppelingen
Naast Mollie, je boekhoudpakket en Schouten Zekerheid zijn er nog een paar handige koppelingen die je dagelijks werk makkelijker maken. In dit artikel vind je de agenda-synchronisatie, website/leadkoppeling, WhatsApp Business en e-mail forwarding.
Agenda-synchronisatie
Met agenda-synchronisatie kun je de Bas-planning synchroniseren met je externe agenda (Google Agenda, Outlook, Thunderbird of iCal). Zo zie je je verhuizingen en afspraken ook in de agenda die je dagelijks gebruikt.
Stap 1 URL kopieren
- Ga naar Instellingen > Werkwijze > Features scroll helemaal naar beneden
- Je ziet een URL (een lang webadres)
- Klik op Kopieren om de URL naar je klembord te kopieren
Stap 2 - URL toevoegen aan je agenda
Google Agenda:
- Open Google Agenda
- Klik op het + naast "Andere agenda's"
- Kies Via URL
- Plak de gekopieerde URL
- Klik op Agenda toevoegen
Microsoft Outlook:
- Open Outlook
- Ga naar Agenda > Agenda toevoegen
- Kies Abonneren via internet
- Plak de gekopieerde URL
- Klik op Importeren
Dit is een eenmalige handeling. Na het toevoegen synchroniseert de agenda automatisch.
Tip: De synchronisatie werkt in een richting: van Bas naar je externe agenda. Wijzigingen die je in Google Agenda of Outlook maakt, worden niet teruggezet naar Bas.
Website- en leadkoppeling
Als je leads ontvangt via je website (contactformulier, offerteaanvraag) en je wilt dat deze automatisch als dossier in Bas verschijnen, kun je een koppeling instellen.
Beschikbare opties
| Methode | Hoe het werkt | Geschikt voor |
|---|---|---|
| Zapier | Tussenpersoon die webhooks van je website doorstuurt naar Bas | Websites met formulieren (Jimdo, WordPress, etc.) |
| E-mail forwarding | Mails naar een Bas-inbox forwarden | Geen instelling nodig, werkt met elke website |
Advies
De website- en leadkoppeling is een optimalisatiestap die je niet in de eerste fase hoeft te doen. Richt je eerst op de basis: Mollie, boekhouding, en eventueel Schouten Zekerheid. De leadkoppeling kun je later instellen, eventueel met hulp van je onboarding-specialist.
Als je hier wel mee aan de slag wilt, bekijk dan het artikel Website koppelen via Zapier op het Help Center.
E-mail forwarding
Met e-mail forwarding kun je belangrijke e-mails doorsturen naar Bas. De e-mail komt binnen bij Communicatie > E-mail en daar kun je het bericht koppelen aan een klant en/of dossier. Handig voor bevestigingen, contracten of andere relevante correspondentie.
Dit is handig als: - Je geen website-integratie hebt - Je leads via e-mail ontvangt - Je een eenvoudige oplossing wilt zonder technische configuratie
Ga naar Instellingen > Werkwijze > Features. Onderin vind je een of meerdere e-mailadressen. Kopieer dit adres en stuur daar je e-mails naartoe. De e-mail verschijnt vervolgens bij Communicatie > E-mail waar je het kunt koppelen aan een klant en/of dossier.
Overzicht: welke koppeling wanneer instellen
| Koppeling | Wanneer | Kun je zelf? | Toelichting |
|---|---|---|---|
| Agenda-sync | Wanneer je wilt | Ja, volledig self-service | 5 minuten, eenmalige handeling |
| Website/leads | Na de livegang | Nee, te technisch | Zapier of API vereist begeleiding |
| E-mail forwarding | Wanneer je wilt | Ja, met support-documentatie | Geen instelling nodig |
Tips
- Begin met de agenda-sync. Dit kost 5 minuten en geeft je direct overzicht in je dagelijkse agenda.
- Website-koppeling komt later. Focus eerst op de basisfuncties (verkoop, planning, facturatie). De website-koppeling is een optimalisatie die je later kunt doen.
- WhatsApp: wacht op nieuwe versie. Het oude systeem wordt vervangen. Wacht tot de nieuwe versie beschikbaar is voordat je hiermee aan de slag gaat.
Meer weten?
- Website koppelen via Zapier - Leads vanuit je website doorsturen naar Bas
Volgende stap: Peppol e-facturatie - verstuur facturen automatisch via het Peppol-netwerk.
Was dit nuttig?