Het versturen van facturen gebeurt automatisch op basis van de status van een klus. Dit is vastgelegd in het pakket dat je gekozen hebt bij het aanmaken van de klus. Je kunt inzien wanneer dit gebeurt als je kijkt bij de klus en dan bij financieel.

Wij gaan in deze stap een alternatieve route volgen: we versturen de factuur handmatig. Aangezien je zelf de klant bent, ontvang je het resultaat in je eigen mailbox.

Factuur versturen

We gaan nu de factuur met de hand versturen. Hiervoor ga je naar het klusoverzicht, kies je voor de klus die je eerder hebt aangemaakt en ga je naar financieel. Hier kies je voor Factuur versturen. Nadat je op factuur versturen hebt geklikt, word je door een wizard heen geleid.

Stap 1: kies klant, contactpersoon en factuuradres

In deze wizard kun je kiezen voor klant, contactpersoon, adres. Je hoeft hier niets te veranderen, alles moet op je eigen naam staan. Klik op volgende.

Stap 2: kies document en voer referentie in

Je kunt hier kiezen om een afwijkend factuurtemplate te gebruiken. Je kunt hier ook een referentie toevoegen. Je hoeft niets te veranderen. Klik op volgende.

Stap 3: factuur

In deze stap kun je de inhoud van de factuur controleren en eventueel aanpassen. Je hoeft ook hier niets aan te passen. Klik op 'factuur versturen'. Je ontvangt de factuur in je eigen mailaccount.

Factuur ontvangen

Je ontvangt de factuur in je mailbox. Straks kunnen klanten ook online betalen (als er een Mollie-koppeling actief is), voor nu gaan we de betaling handmatig registreren.

Factuur en betaling

Ga naar de factuur en klik op 'verwerk betaling'.

Voer de gegevens in, zorg dat je het juiste bedrag voor de klus invoert.

De betaling is nu geregistreerd.

Volgende stap

In de volgende stap ga je oefenen met het registreren en verwerken van verlof en ziekte

Volgende stap: Factuur en dossier afronding: tips en aandachtspunten

Volgende stap: Factuur en dossier afronding: tips en aandachtspunten

Volgende stap: Factuur en dossier afronding: tips en aandachtspunten