Specifieke termijn voor een specifieke klant

Veel van onze klanten willen voor hun klanten een specifieke betaaltermijn in hun proces opnemen. Je doet dit in twee stappen: je maakt eerst een nieuwe factuurtemplate aan en neemt deze daarna op in een pakket voor deze specifieke klant.

Maak eerst een nieuwe template aan

Als je een specifieke termijn wil instellen voor een specifieke zakelijke klant, dan kun je hier een aparte template voor aanmaken. Kies bij 'gebaseerd op' een template dat je voor deze klant wil inzetten.

Maak de nieuwe template aan, een voer de gewenste termijn in en klik op opslaan. De template is hiermee klaar, maar deze moet nog wel geselecteerd kunnen worden bij een klus. Dat doe je door dit template op te nemen in een pakket.

Neem dit template op in een nieuw pakket

Ga naar werkwijze > pakketten. Maak een nieuw pakket aan, waar je de template die je eerder hebt aangemaakt, in opneemt. Bij een betaaltermijn kies je er voor om deze bij de factuurmomenten toe te voegen.

Andere wijzigingen

Je kunt natuurlijk ook alle andere gewenste wijzigingen doorvoeren aan het pakket of aan de template.