Deze koppeling is alleen relevant als je een erkend verhuizer bent en garantiecertificaten aanbiedt via Schouten Zekerheid. Als je geen erkend verhuizer bent, kun je dit artikel overslaan.
Met de Schouten Zekerheid-koppeling worden de klantgegevens uit Bas automatisch ingevuld bij het aanvragen van een garantiecertificaat. Je hoeft niet meer handmatig alle gegevens over te typen. Dit bespaart ongeveer 5 minuten per certificaat.
Bij het afronden van de taak "Garantiecertificaat aanvragen" opent Schouten Zekerheid automatisch met: - Klantnaam - Oud adres - Nieuw adres - Verhuisdatum - Contactgegevens
Het enige wat je nog handmatig aanpast, is het bedrag van het certificaat.
Je kunt bij de instellingen van het garantiecertificaat het kostenbedrag invullen: wat kost een certificaat jou? Dit bedrag wordt automatisch meegenomen in de kostenberekening van het verhuisdossier.
Zo zie je in de nacalculatie precies wat het certificaat heeft gekost en kun je dit meenemen in je margeberekening.
Werk je met meerdere merken of identiteiten? Dan kun je de Schouten Zekerheid-koppeling per identiteit instellen. Elk merk kan zijn eigen certificaatkoppeling hebben. Zo worden de juiste bedrijfsgegevens gebruikt bij het aanvragen van een certificaat, afhankelijk van welk merk de verhuizing uitvoert.
Als de gegevens correct worden overgenomen, werkt de koppeling.
De koppeling werkt zo in je dagelijkse workflow:
| Moment | Wat er gebeurt |
|---|---|
| Dag -5 (voor verhuizing) | Taak "Garantiecertificaat aanvragen" verschijnt op je startpagina |
| Je klikt op Afronden | Schouten Zekerheid opent met vooringevulde klantgegevens |
| Je past het bedrag aan | Alleen het certificaatbedrag vul je handmalig in |
| Je klikt op Verzenden | Het certificaat wordt aangevraagd bij Schouten Zekerheid |
| Na goedkeuring | Je vinkt de taak af in Bas |
Volgende stap: Boekhoudpakket koppelen - koppel Exact, SnelStart, Yuki of een ander boekhoudpakket aan Bas.