Op de pagina Instellingen > Werkwijze > Features staan alle instellingen die bepalen hoe Bas werkt. In dit artikel behandelen we de secties Offerte, Klussen en Offerte berekening.
Ga naar Instellingen > Werkwijze > Features om deze instellingen te bekijken en aan te passen.
Deze instellingen bepalen hoe de offerte wordt gepresenteerd aan de klant.
Wat doet het: Bepaalt of de inventarislijst (alle meubels en goederen die de taxateur heeft geregistreerd) wordt meegestuurd als bijlage bij de offerte.
| Optie | Wat er gebeurt |
|---|---|
| Altijd (aanbevolen) | Inventarislijst gaat altijd mee met de offerte |
| Alleen bij aangenomen offertes | De inventarislijst gaat alleen mee met offerte waarbij het pakket de kenmerk aangenomen heeft. |
| Nooit | Lijst wordt nooit bijgevoegd |
| Uurbasis | De inventarislijst gaat alleen mee met offerte waarbij het pakket de kenmerk uurbasis heeft. |
Ons advies: Kies Altijd. Dit geeft transparantie. De klant kan controleren of alle spullen correct zijn genoteerd en weet precies waarvoor hij betaalt.
Tip: Dit is een standaardinstelling, maar je kunt hem per klus overschrijven. Als je bij een specifieke verhuizing de inventarislijst niet wilt meesturen, kun je dat in het dossier aanpassen.
Wat doet het: Als je dit aanzet, wordt de offerte-PDF niet getoond op de acceptatiepagina maar alleen de eerste 3 pagina's. De klant ziet dan alleen de acceptatieknop, zonder de volledige offerte te kunnen lezen.
| Instelling | Wat er gebeurt |
|---|---|
| Uit (aanbevolen) | Klant ziet de offerte-PDF op de acceptatiepagina |
| Aan | PDF wordt verborgen, klant kan offerte niet lezen |
Ons advies: Laat dit uit. Klanten moeten de volledig offerte kunnen lezen voordat ze tekenen. Als je de PDF verbergt, kan de klant niet controleren wat hij accepteert. Dit leidt tot verwarring en mogelijke geschillen achteraf.
Wat doet het: Bij lange offertes (meer dan 3 pagina's) kan het systeem de weergave inkorten. Met deze instelling forceer je dat de volledige offerte altijd wordt getoond.
| Instelling | Wat er gebeurt |
|---|---|
| Aan (aanbevolen) | Volledige offerte wordt altijd getoond, ongeacht lengte |
| Uit | Bij lange offertes wordt de weergave ingekort |
Ons advies: Zet dit aan. Zo ziet de klant altijd de volledige offerte voordat hij tekent.
Deze instellingen bepalen hoe nieuwe klussen worden aangemaakt.
Wat doet het: Bepaalt wat het systeem als eerste vraagt bij het aanmaken van een nieuw dossier.
| Instelling | Wat er gebeurt |
|---|---|
| Aan | Het systeem vraagt eerst om de intake in te vullen (klantgesprek, wensen, bijzonderheden) |
| Uit (standaard) | Het systeem vraagt eerst om de verhuisdatum |
Ons advies: Dit hangt af van je werkwijze. Als je standaard eerst belt met de klant om wensen in kaart te brengen, zet dit dan aan. Als klanten meestal al een datum in gedachten hebben, laat het dan uit.
Wat doet het: Bepaalt welke tab standaard openstaat als je een dossier opent.
| Instelling | Wat er gebeurt |
|---|---|
| Aan | De tab "Beschrijving" staat altijd als eerste open |
| Uit (standaard) | De afspraaktabblad in het dossier wordt als eerste getoond |
Ons advies: Laat dit aan, tenzij je altijd als eerste de afspraakdetails van de klus wilt zien.
Wat doet het: Bepaalt of de optie "dozen leveren" standaard uit staat bij nieuwe klussen.
| Instelling | Wat er gebeurt |
|---|---|
| Aan | Bij nieuwe klussen staat "dozen leveren" standaard uit |
| Uit (standaard) | Bij nieuwe klussen staat "dozen leveren" standaard aan |
Ons advies: Laat dit uit als je standaard dozen levert bij een verhuizing. Zet het aan als je meestal geen dozen levert (bijvoorbeeld bij bedrijfsverhuizingen).
Deze instellingen bepalen hoe Bas de offerte berekent. De waarden die je hier invult, gebruikt het systeem om automatisch de tijdsinschatting en prijs te berekenen.
Wat doet het: Berekent de volledige route inclusief je bedrijfsadres (loods).
| Instelling | Berekening |
|---|---|
| Aan (aanbevolen) | Loods > laadadres (A) > losadres (B) > terug naar loods |
| Uit | Alleen A > B |
Ons advies: Zet dit aan. De meeste verhuisbedrijven laten medewerkers vanuit de loods vertrekken. Met deze instelling krijg je een realistisch beeld van de totale kilometers en reistijd.
Wat doet het: Het gemiddeld aantal kubieke meters dat een medewerker per uur kan verwerken. Het systeem gebruikt dit getal om de benodigde verhuistijd te berekenen.
Standaardwaarde: 1,2
Voorbeeld: Een verhuizing van 36 kuub met 3 medewerkers: - 36 kuub / (3 man x 1,2 kuub per uur) = 10 uur verhuistijd
Tip: Dit is een gemiddelde. In de praktijk varieert dit per situatie (etage, afstand naar de vrachtwagen, type meubels). Begin met 1,2 en pas aan op basis van je eigen ervaring.
Wat doet het: Het aantal dozen dat een medewerker per uur kan inpakken. Wordt gebruikt om de tijd voor de inpakservice te berekenen.
Standaardwaarde: 10
Wat doet het: Het aantal dozen dat een medewerker per uur kan uitpakken. Wordt gebruikt om de tijd voor de uitpakservice te berekenen.
Standaardwaarde: 10
Wat doet het: De gemiddelde tijd om een meubelstuk te monteren. Het systeem vermenigvuldigt dit met het aantal te monteren items.
Standaardwaarde: 15 minuten
Wat doet het: De gemiddelde tijd om een meubelstuk te demonteren. Het systeem vermenigvuldigt dit met het aantal te demonteren items.
Standaardwaarde: 15 minuten
Volgende stap: Prijzen, toeslagen en diensten instellen