Op basis van de status van de klussen en op basis van het team waar je op ingedeeld bent, krijg je automatisch taken op je startscherm. Als je deze taken afwerkt, heb je altijd je werkzaamheden onder controle. Je moet zelf taken afvinken als je een taak hebt uitgevoerd. Dit gebeurt due niet automatisch!

Je kunt ook taken aanmaken voor jezelf of voor collega's als je dat handig vindt.

Automatisch gegenereerde taken

Op het startscherm verschijnen automatisch taken op basis van statusovergangen van klussen. In het bovenstaande voorbeeld zie je dat een klus van de status 'offerte' naar 'verhuizing inplannen' is gegaan. Op basis hiervan is de taak 'klus inplannen' verschenen.

Taak vervullen

Om de taak te vervullen, klik je op de taak. Aan de rechterzijde van het scherm verschijnt de aan de taak gerelateerd informatie. Je kunt vanuit hier ook direct naar de klus en vanaf daar naar de plannng toe.

Handmatig taken aanmaken

Je kunt ook met de hand een taak aanmaken om zo meer controle over je werkzaamheden te hebben. Klik op 'nieuwe taak' bovenin het scherm. Voer naam en omschrijving in, kies de verantwoordelijke, de deadline en de urgentie en klik op 'nieuwe taak'. Hierna staat je nieuwe taak klaar.

Taak afvinken

Als je taak hebt afgerond, kun je deze afvinken door op het krulletje te klikken. De taak verdwijnt dan uit je takenlijst.

Volgende stap

In de volgende stap gaan we de opslag vullen >