In de stap Offerte van een pakket bepaal je hoe de offerte voor een dossier eruitziet. Je kiest welke regels erop staan, welke prijzen Bas uit de calculatie haalt en welke diensten de klant zelf kan aanvinken.
Voor wie: beheerders
Zet je geen aangepaste offerte aan, dan maakt Bas de standaardofferte uit de calculatie. In het pakket staat dan "De standaard offerte wordt gebruikt". Wat daarin staat, lees je hieronder.
Hoe de standaardofferte eruitziet, hangt af van het type klus en de prijsafspraak.
Verhuizing, Aangenomen klus. Bas maakt één hoofdregel "Verhuizen conform onderstaande verhuislijst." Daarin telt Bas de kubieke meters, verhuizers, uren, reistijd, afstand, dozen en de toeslag voor het gebouw bij elkaar op. Ook de uren voor inpakken, uitpakken, demonteren en monteren zitten in deze regel. Staat op het dossier een toeslag of korting, dan verwerkt Bas die in deze regel.
Diensten met een eigen prijs krijgen een eigen regel met de naam van de dienst. Denk aan dozen leveren, afval afvoeren, een vergunning, een verzekering, een certificaat of de verhuislift. Gaan de spullen via de opslag, dan komen er de regels "Opslag kosten per periode" en "Toeslag kosten voor verhuizing via opslag" bij.
Verhuizing, Op uurbasis. Bas maakt een regel per onderdeel, zoals Verhuizers per uur, Reistijd, Afstand, Verhuisdozen, Handyman per uur, Inpakkers per uur en Uitpakkers per uur. Bij de uurregels staat het tarief per uur. Diensten krijgen een eigen regel, en opslag de regel "Opslag kosten per periode". De toeslag voor het gebouw staat er niet op.
Transportklus. Bas maakt één regel "Transport conform opdracht". Daarin zitten de afstand en de reistijd.
Verhuisliftklus. Daar bestaat geen standaardofferte. Zonder aangepaste offerte kun je voor een verhuisliftklus geen offerte maken.
In de standaardofferte gelden altijd deze regels:
Wil je eigen omschrijvingen, optionele diensten, vaste regels zoals een garantiecertificaat of prijzen exclusief btw? Zet dan een aangepaste offerte aan.
Een berekende regel haalt zijn prijs uit de calculatie van het dossier. Dat is wat de taxateur heeft opgenomen: kubieke meters, verhuizers, uren, afstand en de diensten die de klant wil.
Je kunt de calculatie ook over meer regels verdelen. Maak bijvoorbeeld een aparte regel voor demonteren en monteren met Handyman-uren en Aantal handyman, en een regel voor inpakken met Inpakuren en Inpakkers. Dan ziet de klant per dienst wat het kost.
Welke onderdelen je kunt kiezen, hangt af van het type klus. Bij een transportklus en een verhuisliftklus zijn dat er minder dan bij een verhuizing.
Bij een verhuizing met de prijsafspraak Aangenomen klus laat Bas een berekende regel weg als die op 0 uitkomt. Wil de klant geen inpakservice, dan staat die regel dus niet op zijn offerte.
Een vaste regel heeft een prijs die je zelf invult. Gebruik hem voor wat de calculatie niet kent, zoals een garantiecertificaat, parkeerkosten, een vergunning of stortkosten.
Wil je een vaste korting geven, bijvoorbeeld voor leden van een vereniging? Maak dan een vaste regel met een negatieve eenheidsprijs en een herkenbare omschrijving, zoals "Ledenkorting".
Met een optionele regel kiest de klant zelf of hij een dienst wil. Hij vinkt de regel aan of uit als hij de offerte accepteert. Dat werkt goed voor diensten als inpakken, uitpakken, demonteren, monteren en afval afvoeren.
Klik rechts naast de regel op het vinkje in een vierkant (tooltip: "Met een optionele regel geef je de klant …"). Het icoon kleurt blauw. Op de eindfactuur komen alleen de optionele regels die de klant heeft aangevinkt.
Reken je per uur, dan wil de klant weten wat een uur kost. Klik rechts naast de regel op het klokje (tooltip: "Een uurtarief regel komt …"). Het klokje kleurt blauw, en de regel komt op de offerte in een aparte tabel zonder totalen. Zo ziet de klant het tarief los van de rest van de offerte.
Vul bij Kortingsomschrijving een omschrijving in en bij Percentage het percentage. Vul ze allebei in: met alleen een omschrijving of alleen een percentage bewaart Bas geen korting.
Een Omzetgroep gaat mee naar de factuur. Koppel je in je boekhoudkoppeling de grootboekrekeningen Per omzetgroep, dan bepaalt de omzetgroep op welke grootboekrekening de omzet van die regel komt. Een regel zonder omzetgroep komt op de rekening bij Geen. Heeft een omzetgroep geen rekening, dan gebruikt Bas de Standaard grootboekrekening. Hoe je dit instelt, lees je in Grootboekrekeningen en btw koppelen.
Klik in de balk op Offerte en zoek het rode veld. Controleer of er een Financiële template is gekozen en of er minstens één regel is. Elke regel heeft een Omschrijving en een BTW nodig. Een vaste regel heeft ook een Aantal en een prijs nodig.
Deze melding zie je bij de knop Nieuwe offerte in een verhuisliftklus. Voor een verhuisliftklus maakt Bas alleen een offerte vanuit een aangepaste offerte in het pakket. Zet in het pakket van het dossier Gebruik aangepaste offerte op Ja en voeg de regels toe.
Controleer of zowel Kortingsomschrijving als Percentage zijn ingevuld. Met maar één van de twee bewaart Bas de korting niet.