Met de factuurmomenten in een pakket bepaal je wanneer je de klant een factuur stuurt en wat erop staat. Bas zet bij elk moment behalve Op verzoek een taak voor je klaar; de factuur maak en verstuur je zelf.
Voor wie: beheerders
| Factuurmoment | Wat voor factuur | Bij welk type klus |
|---|---|---|
| Acceptatie offerte | Een aanbetaling, zodra de klant de offerte heeft geaccepteerd | Verhuizing, Verhuisliftklus |
| Starten klus | Een aanbetaling rond de eerste afspraak | Verhuizing, Verhuisliftklus |
| Opslag geladen | Een deelfactuur, zodra de spullen in de opslag staan | Verhuizing |
| Na laatste afspraak | De eindfactuur | alle |
| Op verzoek | Een tussentijdse factuur, bijvoorbeeld voor meerwerk, zo vaak als nodig | alle |
Wil je een korting op deze factuur, vul dan Kortingsomschrijving en Percentage allebei in. Met maar één van de twee bewaart Bas geen korting. Laat je de korting leeg, dan neemt Bas die van de geaccepteerde offerte over. Vul je er een in, dan vervangt die de korting van de offerte.
Kies je bij Op de factuur voor Percentage, dan factureert Bas een deel van de geaccepteerde offerte. Vul een Omschrijving in en een heel getal als percentage. Met 50 komt de helft van de offerte op deze factuur.
Een percentage werkt alleen als de klant de offerte heeft geaccepteerd. Zonder geaccepteerde offerte komt er geen regel op de factuur.
Kies je voor Vast bedrag, dan vul je per regel de Omschrijving, het Aantal, de Eenheidsprijs en de BTW in. Koppel je in je boekhoudkoppeling de grootboekrekeningen Per omzetgroep, dan bepaalt de Omzetgroep op welke grootboekrekening de omzet komt.
Rechts naast een vaste regel staat een herhaal-icoon: twee pijlen in een rondje (tooltip: "Als het bedrag per afspraak is, …"). Klik je erop, dan kleurt het icoon blauw. Bas zet de regel dan op de factuur voor elke afspraak van het dossier, met de datum erachter. Dat gebruik je voor tarieven per werkdag, zoals in Een tarievenkaart voor zakelijke klanten instellen. Haalt de regel zijn aantal uit het dossier met Bepaald door, dan kun je het herhaal-icoon niet aanzetten.
Staat bij het factuurmoment Alle regels van offerte op factuur toevoegen, dan komen de geaccepteerde offerteregels op de eindfactuur. Dat doet Bas één keer per offerte: stonden de regels al op een eerdere factuur, dan komen ze er niet nog eens op.
De regels die je bij Na laatste afspraak toevoegt, komen daarbovenop. In het pakket staan ze onder Extra regels. Denk aan kilometerheffing of parkeerkosten die je achteraf rekent.
Heb je in het dossier al een definitieve factuur gestuurd, zoals een aanbetaling? Dan trekt Bas die af op de eindfactuur. Dat lees je in Hoe pakketten werken.
Bij Na laatste afspraak en Opslag geladen staat de keuze Klant laten betalen tijdens het afronden van de afspraak. Zet je die op Ja, dan krijgt de verhuizer in de app bij de afspraak de actie Klant laten betalen. Daarmee maakt hij de factuur ter plekke en rekent de klant direct af.
De verhuizer ziet die actie alleen zolang er voor dat moment nog geen factuur is. Bij Na laatste afspraak ziet hij de actie bij de laatste afspraak van het dossier. Bij Opslag geladen ziet hij hem bij een afspraak Opslag laden of Laden, of bij een Verhuizing als de spullen de opslag in gaan.
Kies Acceptatie offerte of Starten klus:
Zet daarnaast Na laatste afspraak aan, zodat de rest op de eindfactuur komt.
Met Opslag geladen stuur je een factuur zodra de spullen in de opslag staan. Bas zet de taak klaar na de laatste afspraak Opslag laden, Verhuizing, Laden of Lossen van het dossier. Dit moment bestaat alleen bij een verhuizing.
De huur van de opslag per maand stel je niet in het pakket in, maar bij de opslag zelf.
Op verzoek gebruik je voor facturen die niet aan een vast moment vastzitten, zoals meerwerk of een extra rit. Op het tabblad Financieel van het dossier staat dan de knop Factuur op verzoek. Die kun je zo vaak gebruiken als nodig. Bij dit moment zet Bas geen taak klaar.
Bij een transportklus kan Bas het aantal van een regel ook uit het dossier halen. Klik dan bij Aantal op Bepaald door en kies bijvoorbeeld Voltooide stops of Opslagdagen. Bij Op verzoek telt Bas dan vanaf het moment waarop de vorige factuur van het dossier is aangemaakt. Elke factuur telt daarvoor mee, ook een conceptfactuur.
Klik in de balk op elk factuurmoment met een groen rondje en zoek het rode veld. Controleer of een Financiële template en Op de factuur zijn gekozen. Een vaste regel heeft een Omschrijving, Aantal, Eenheidsprijs en BTW nodig.
Bij een percentageregel bedoelt Bas met Aantal het percentage. Vul een heel getal in, zoals 50.
Dit moment bestaat alleen bij een pakket met het type klus Verhuizing.