Je maakt een pakket onder Instellingen > Werkwijze > Pakketten met de knop Pakket toevoegen. Daar wijzig en kopieer je een pakket ook, en stel je in bij welke afspraken de klant tekent.
Voor wie: beheerders
Weet je nog niet welke instellingen je nodig hebt? Lees dan eerst Welk pakket past bij jouw situatie.
Een pakket voor een dossier aanmaken
- Ga naar Instellingen > Werkwijze > Pakketten.
- Klik op Pakket toevoegen en kies Klus.
- Vul bij Naam een naam in die je collega's herkennen als ze een dossier aanmaken, bijvoorbeeld "Particulier vaste prijs".
- Zet Verwijder regels met aantal 0 aan als regels waar niets is ingevuld van de offerte en de factuur moeten verdwijnen.
- Werk je met meerdere handelsnamen, kies dan bij Identiteit onder welke naam dit pakket valt.
- Kies bij Type klus voor Verhuizing, Verhuisliftklus of Transportklus.
- Kies bij Prijsafspraak voor Aangenomen klus of Op uurbasis.
- Onder de velden staat een balk met stappen: eerst Offerte, daarna de factuurmomenten. Klik op een stap om hem open te klappen en in te vullen. Een stap die aan staat, kleurt groen en krijgt rechtsboven een groen rondje.
- Klik op Opslaan.
Bas bewaart alleen de stappen die je hebt aangezet. Een factuurmoment dat op Nee staat, verdwijnt bij het opslaan uit het pakket.
Welke factuurmomenten je in de balk ziet, hangt af van het type klus. Kies je een ander type, dan past de balk zich direct aan. Welk moment bij welk type hoort, staat in Factuurmomenten in een pakket instellen.
Hoe je de offerte invult, lees je in De offerte in een pakket instellen. De factuurmomenten staan in Factuurmomenten in een pakket instellen.
Een pakket zonder klus aanmaken
Een pakket zonder klus gebruik je voor een losse offerte of factuur.
- Klik op Pakket toevoegen en kies Zonder klus.
- Vul een Naam in.
- Vul de stap Offerte in. Kies een Financiële template en maak minstens één regel.
- Vul de stap Factuur zonder klus in. Kies ook hier een Financiële template.
- Klik op Opslaan.
Beide stappen staan bij een pakket zonder klus altijd aan. Je kunt hier alleen vaste regels gebruiken, omdat er geen calculatie is om uit te rekenen.
Een pakket wijzigen
- Klik in de lijst op het pakket. Rechts opent het pakket.
- Wil je de naam of Verwijder regels met aantal 0 wijzigen, klik dan in het blok Pakketinformatie op het potloodje.
- Wil je de offerte of de factuurmomenten wijzigen, klik dan bovenaan op Bewerken. Het venster Pakket … bewerken opent met de balk met stappen.
- Klik op Opslaan.
Een wijziging geldt niet voor alles direct. Factuurmomenten neemt Bas over bij het aanmaken van een dossier, dus dossiers die al bestaan houden de oude. Hoe dat zit, lees je in Hoe pakketten werken.
Een pakket kopiëren
Een kopie is handig als je een tweede pakket wilt dat bijna hetzelfde is, bijvoorbeeld voor een nieuwe zakelijke opdrachtgever.
- Klik in de lijst op het pakket dat je wilt kopiëren.
- Klik bovenaan op Kopiëren. Het venster Pakket kopiëren opent met alles al ingevuld. De naam begint met "Kopie van".
- Pas de naam aan, en verder wat anders moet. In een kopie kun je ook het type klus en de prijsafspraak opnieuw kiezen.
- Klik op Opslaan. Bas opent het nieuwe pakket.
Let op: tekenmomenten gaan niet mee in de kopie. Stel ze in het nieuwe pakket opnieuw in.
Tekenmomenten in een pakket instellen
Met een tekenmoment tekent de klant in de app als de verhuizers een afspraak afronden. Tekenmomenten bestaan bij pakketten voor een verhuizing en een verhuisliftklus.
- Klik in de lijst op het pakket.
- Klik in het blok Tekenmomenten op het potloodje.
- Kies bij Voor welke type afspraken moet er worden getekend? de afspraken waarbij de klant tekent, bijvoorbeeld Verhuizing en Opslag laden. Bij een verhuisliftklus kun je alleen Verhuislift kiezen.
- Kies per afspraak een Contract-template. Dat is het document dat de klant tekent.
- Kies per afspraak bij Hoe moet er worden getekend voor Verplicht tekenen bij afronden of Optioneel tekenen bij afronden.
- Klik op Opslaan.
Wat de verhuizer daarna in de app ziet, hangt van die keuze af. Bij Klus afronden krijgt hij de stap Tekenen met de klant. Bij verplicht tekenen slaat de app de vraag Wil je tekenen met de klant? over. Bij optioneel tekenen stelt de app die vraag wel, en kan de verhuizer het tekenen overslaan.
Een tekenmoment wijzigen geldt voor elke afspraak die daarna wordt afgerond, ook in dossiers die al bestonden.
Wat Bas hier niet doet
- Het type klus, de prijsafspraak en de identiteit van een pakket kun je na het opslaan niet meer wijzigen. Kopieer het pakket en kies in de kopie de juiste instelling.
- Je kunt een pakket niet zelf verwijderen of archiveren. Wil je een pakket kwijt dat niet meer bij een dossier hoort, vraag het dan aan support.
- Een pakket voor een transportklus of een pakket zonder klus heeft geen tekenmomenten.
Als het niet lukt
"Er ging iets fout bij het opslaan: Er zijn valideringsfouten in de offerte"
Er ontbreekt iets in de stap Offerte. Die stap is dichtgeklapt, daarom zie je de fout niet meteen. Klik op Offerte in de balk en zoek het rode veld. Vaak is het de Financiële template, of een regel zonder Omschrijving of BTW.
"Er ging iets fout bij het opslaan: Er zijn valideringsfouten in de facturatiemomenten"
Er ontbreekt iets in een van de factuurmomenten. Klik in de balk op elk moment met een groen rondje en zoek het rode veld. Vaak is het de Financiële template of de keuze bij Op de factuur.
Je kunt bij Contract-template niets kiezen
Er bestaat nog geen template van het soort contract. Maak eerst zo'n template, en kies het daarna bij het tekenmoment.
Zie ook